電気自動車メーカーのリビアンは新規株式公開（IPO）価格を1株当たり78ドルに設定し、今年最も期待されていたIPOに投資家が殺到したことで目標株価をはるかに上回った。
更新：規制当局への申請数を反映するために記事が更新されました。
火曜日の夜遅くに提出された規制当局への提出書類によると、同社は1億5,300万株の普通株式を1株当たり78ドルで売り出した。また、リビアンは引受証券会社に対し、従来予想を上回る2,295万株の追加購入オプションを付与した。
公募による総調達額は、手数料、割引、その他の費用を差し引く前の状態で約119億ドルと予想されています。この金額には、引受証券会社による追加株式購入オプションは含まれていません。引受証券会社がこれらのオプションを行使した場合、リビアンは合計138億ドルを調達することになります。
完全に拡張すると、Rivian の評価額は 770 億ドル以上になります。
アマゾンの出資を受けている同社は、今月初めに提出した書類で、1億3500万株を57ドルから62ドルの間で売り出す計画を明らかにした。引受証券会社は最大2025万株を追加購入するオプションも有していた。その後、投資家の関心の高さから、売り出し価格を72ドルから74ドルに引き上げた。
リヴィアンは10月1日に米国で上場企業となるための申請を行いました。S-1書類では当時の目標株価は開示されていませんでした。月曜日に提出された修正書類には、リヴィアンへの既存出資者であるアマゾンと新規参入のブラックストーンが関心を示していることなど、新たな情報が記載されていました。
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アマゾンの最近の提出書類によれば、この電子商取引大手はすでにリビアンの株式の20%以上を保有している。
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キルステン・コロセックは、EVや自動運転車から都市型航空モビリティ、車載テクノロジーに至るまで、10年以上にわたり交通の未来を取材してきた記者兼編集者です。現在はTechCrunchの交通担当編集者であり、TechCrunchのEquityポッドキャストの共同ホストを務めています。また、ポッドキャスト「The Autonocast」の共同設立者兼共同ホストでもあります。以前はFortune、The Verge、Bloomberg、MIT Technology Review、CBS Interactiveに寄稿していました。
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