今春、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行を受け、全国の建設現場は、近隣のレストラン、小売店、オフィス、その他の商業施設とともに人影も消えていきました。建設業界で働く700万人の従業員を「必須雇用者」とみなすべきかどうかをめぐる議論が巻き起こり、現場運営に関する規制も次々と変更されました。一方、プロジェクトの需要は着実に減少しました。
混乱の中、建設会社は存続に関わる問いに直面しました。いかに生き残るのか？この問いは、4月当時と同様に、今日でも依然として重要です。建設業界は経済の中で最もデジタル化が遅れている分野の一つであり、テクノロジーによる破壊的イノベーションが起こりやすいのです。
建設業は、米国において1兆3000億ドル規模の巨大産業であり、融資機関、オーナー、開発業者、建築家、ゼネコン、下請け業者などからなる複雑なエコシステムを形成しています。各建設プロジェクトにはこれらの主要な役割が組み合わされていますが、建設プロセス自体は資産の種類によって大きく異なります。国内建設額の約41%は住宅用不動産、25%は商業用不動産、34%は産業用プロジェクトです。資産の種類、さらにはこれらのクラス内のサブ資産ごとに、関与するステークホルダーやプロセスが異なる傾向があるため、ほとんどの建設会社は1つまたは少数の資産グループに特化しています。
資産の種類に関係なく、建設プロジェクトには 4 つの主要な課題があります。
高度な細分化：開発者、建築家、エンジニア、ゼネコンに加え、プロジェクトには専門知識を持つ数百もの下請け業者が関与する可能性があります。プロジェクトの規模が拡大するにつれて、関係者間の調整はますます困難になり、意思決定が遅くなります。
コミュニケーション不足：現場とオフィスの両方で関係者が多数存在するため、情報を関係者間で伝達することが困難な場合が多くあります。FMIの調査によると、米国の建設現場におけるやり直し作業の48%はコミュニケーション不足とプロジェクトデータの不備が原因であり、業界全体で年間310億ドル以上の損失が発生しています。
データの透明性の欠如：建設現場では、手作業によるデータ収集とデータ入力が依然として一般的です。これは手間がかかり、ミスが発生しやすいだけでなく、リアルタイムデータが極めて限られているため、意思決定は古い情報に基づいて行われることがよくあります。
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熟練労働者不足：建設労働力の高齢化は、新たに参入する若年層よりも急速に進んでおり、特に長年の訓練と資格取得が必要となる熟練職種において、労働力不足が生じています。この不足は業界全体の労働コストの上昇を招き、特に住宅部門では、プロジェクトの需要変動が激しいため、従来より離職率が高くなっています。
建設技術ブーム
数百万ドル規模の建設プロジェクトの管理に関わる主要プロセスの多くは、Excel、あるいは紙とペンで行われています。建設現場における高度な技術の不足は、作業の遅延、予算超過、そして現場の安全リスクの増大に大きく寄与しています。こうした問題の解決を支援するテクノロジー系スタートアップ企業が登場しています。
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建設テクノロジー分野のスタートアップが台頭している主な分野は次のとおりです。
1. プロジェクトの構想
- 現在の仕組み:プロジェクトの構想段階では、資産所有者や開発者がサイトの提案を作成し、貸し手と協力してプロジェクトの資金調達を管理する場合があります。
- 主な課題:融資プロセスの複雑さを考えると、建設融資の管理プロセスは煩雑で時間がかかります。
- テクノロジーが課題に対処する方法: Spacemaker AI などの設計ソフトウェアは、開発者が敷地提案を作成するのに役立ちます。また、Built Technologies や Rabbet などの建設ローン融資ソフトウェアは、貸し手と開発者がより効率的に融資プロセスを管理するのに役立ちます。
2. 設計とエンジニアリング
- 現在の仕組み:開発者は、設計、建築家、エンジニアリング チームと連携して、アイデアを設計図に変換します。
- 主な課題：設計チームとエンジニアリングチームは請負業者から分離されていることが多いため、設計者やエンジニアは、自らの決定がプロジェクトの最終的なコストや納期にどのような影響を与えるかをリアルタイムで把握することが困難です。建設チームとの連携不足は、時間のかかる変更につながる可能性があります。
- テクノロジーが課題を解決する方法：建設プロセスのすべての要素の中で、設計とエンジニアリングのプロセス自体が今日最も技術的に洗練されており、設計文書の作成、仕様策定、品質保証などを支援するAutodeskなどのソフトウェアが比較的多く導入されています。Autodeskは下流工程に進出し、建設管理を含むソリューションスイートを提供することで、チーム間の連携を強化しています。
3. 建設前
- 現在の業務内容：プレコンストラクションとは、設計図を非常に詳細かつ実行可能な建設計画へと変換することです。これには、作業員の確保、入札管理、積算、スケジュール作成など、多くのサブプロセスが含まれます。
- 主な課題：建設前のプロセスは非常に複雑であるにもかかわらず、建設プロセスの中で最もデジタル化が遅れている要素の一つです。主観的な意思決定とExcelシートが依然として建設前のプロセスの大部分を左右しており、新たな要望や変更への対応に時間がかかり、更新が困難になっています。
- テクノロジーが課題を解決する方法： Sweetenのようなマーケットプレイスは、請負業者とプロジェクトを結びつけるのに役立ちます。一方、SmartBidやBuilding Connectedのようなデジタルワークフロープラットフォームは、ゼネコンが複雑な入札プロセスの管理にかかる時間と事務負担を軽減するのに役立ちます。Alice Technologiesのようなソリューションは、機械学習を用いて予測的なアプローチを採用し、生産性を最適化します。
WoHoは、再利用可能な「コンポーネント」を使用して、建物の建設を迅速、柔軟、環境に優しいものにしたいと考えています。
4. 工事の実施
- 現在の仕組み：建設プロジェクトの遂行は、通常、ゼネコンの社内労働者と専門分野の下請け業者の組み合わせによって行われます。単純な建設工事でも、数十の請負業者が必要になる場合があります。
- 主な課題：現場は非常に複雑であるため、請負業者がリアルタイムの進捗状況を把握することは困難です。意思決定は、事前対応よりも事後対応的になることが多く、請負業者がそれぞれの決定が下流工程に及ぼす影響を包括的に評価することは困難です。
- テクノロジーが課題を解決する方法：施工の複雑さを管理するには、Rhumbixのような現場管理ツール、Safesiteのような現場安全管理ソフトウェア、Openspace、OnSiteIQ、Smartvid.ioのような現場可視化ツールなど、ソフトウェア主導のアプローチがいくつか存在します。他の企業は、建設プロセスに革新をもたらすフルスタックアプローチを採用しています。例えば、Mosaicは独自のソフトウェアを使用して建設計画を詳細なマニュアルに変換し、より少ない専門性を持つ労働者で建設作業を実行できるようにしています。
5. 建設後
- 現在の仕組み:建設が完了する前であっても、請負業者は操作マニュアル、検査とテスト、完了文書の作成、および資産の引き渡し準備のためのその他のタスクを開始します。
- 主な課題:ドキュメントの管理、レポート作成、引き渡しには、ビルドに関わるすべての関係者間の調整が必要となるため、時間がかかることがあります。
- テクノロジーが課題に対処する方法:最も一般的には、プロジェクト管理ツールがこのプロセスの管理に役立つモジュールを提供しますが、Pype や Buildr などの一部のターゲット ソリューションは完了プロセスのデジタル化に重点を置いています。
6. 建設管理と運営
- 現在の仕組み:建設管理および運用チームは、ドキュメント管理、データと洞察、会計、資金調達、人事/給与などの機能を使用して、エンドツーエンドのプロジェクトを管理します。
- 主な課題：現場の複雑さは、各プロジェクトに関連する事務手続きを非常に複雑かつ煩雑なものにしています。プロセス管理には、多くの関係者とのコミュニケーションと連携が不可欠です。
- テクノロジーが課題を解決する方法：多様なステークホルダーが関わる建設プロセスの微妙な差異は、プロジェクト管理における垂直的なアプローチの価値を高めます。Procore、Hyphen Solutions、IngeniousIOなどの建設管理ツールは、請負業者がエンドツーエンドのプロセスをよりシームレスに調整・追跡する方法を提供しています。Levelsetなどの他の企業は、請求書管理や支払いといった機能に建設に特化したアプローチを採用しています。
建設技術の発展を阻む主な障壁
建設業界のイノベーションが遅れていることは周知の事実です。重機、ドローン技術、コンピュータービジョンの進歩にもかかわらず、労働者一人当たりの建設生産性は数十年にわたってほとんど変わっていません。JB Knowledgeの2019年建設技術レポートによると、現在、建設会社の大多数は年間売上高の2%未満しかITに投資していません。しかし、テクノロジーは間接労働、資材、建設労働といった他のコストカテゴリーにおいても企業に大幅なコスト削減をもたらす可能性があります。では、なぜ建設会社はテクノロジーの導入にこれほど遅れをとっているのでしょうか？
まず、関係者の細分化と複雑化が、新たなソリューション導入の最終決定を複雑化させます。建設プロジェクトはまさに「料理人が多すぎる」という状況の典型です。オーナー、ゼネコン、そして下請け業者といった関係者の中から、単一の意思決定者を特定することは困難です。さらに、製品のエンドユーザーと最終的にコストを負担する当事者が異なる場合が多いため、インセンティブの不一致もしばしば発生します。
第二に、多くの企業は、今日の既存製品のほとんどがポイントソリューションであるのに対し、ポイントソリューションの導入を嫌がります。技術チームが非常に小規模な建設会社にとって、新しいソリューションの導入は負担となる可能性があります。そのため、多くの建設会社は、単一のワークフローのみに対応するソリューションを敬遠します。生産性向上の見込みは、ソフトウェアのセットアップとチームへの使い方のトレーニングにかかる時間と労力によって相殺されてしまうからです。
最後に、多くの建設会社は、建設プロジェクトに伴う多額の負債を理由にリスク許容度が低く、イノベーションの文化が欠如しています。しかし、一部の企業はこの状況を変え始めています。サフォークやターナー・コンストラクションのような企業では、建設技術の評価と導入を担当する専任の最高イノベーション責任者（CIO）が配置されています。
テクノロジー導入の転換期
金融サービスや不動産といった業界の既存企業が時間をかけてイノベーションを受け入れてきたように、建設会社もこれまで以上に建設テクノロジーの導入を加速させると私たちは考えています。それは、彼らが望んでいるからではなく、やらなければならないからです。建設業界が直面している主要な課題の一つは人手不足であり、業界全体の企業は、労働力が減少する中で生産性を向上させるために、新たなテクノロジーを導入する必要があります。
過去の不況から、建設業の雇用回復は建設量の増加よりもはるかに遅い傾向があることが分かっています。これは特に2008年のリーマン・ショック後に顕著でした。建設量（総プロジェクト額で測定）は約5年で2008年以前のピークに回復しましたが、建設業の雇用は10年経っても完全には回復していませんでした。ギグエコノミーの台頭により、建設労働者（既存および潜在的な労働者）にとって、賃金は同等で勤務時間がより安定した代替の仕事の選択肢が増えています。そのため、建設労働力は急速に高齢化し、業界に参入する若者が減少しています。
今春、米国でCOVID-19が猛威を振るって以来、建設会社への生産性向上のプレッシャーはますます高まっています。2020年4月には、強制的な閉鎖措置により建設業の雇用が100万人近く減少しました。多くの従業員が職場復帰を果たしたものの、BLS（労働統計局）のデータによると、2020年9月の建設業雇用は2020年2月の水準を39万4000人下回っています。建設業の雇用増加は5年近くも伸び悩み、業界が過去の景気後退局面と同様の動きを見せれば、完全な回復には何年もかかるでしょう。
建設会社が競争力を維持し、長期的に生き残るためには生産性の向上が不可欠であり、建設テクノロジーソリューションの導入はその手段の一つです。COVID-19が小売業や銀行業などの業界でテクノロジー導入を加速させたように、建設会社も手作業によるプロセスをデジタル化されたクラウドベースのワークフローに変換するソフトウェアの導入を加速させると予想されます。
理論上は単純な作業かもしれませんが、ペンと紙からモバイルデバイスへの移行は、全従業員の再教育を必要とする大がかりな取り組みです。建設作業員は熟練した技能を持ち、現場で指導員から学びます。熟練労働者は変化に抵抗する傾向があり、紙、ペン、紐、巻尺といった昔ながらの実績のある方法を好みます。しかし、今ではほとんどの人がモバイルアプリケーションを使いこなせるようになっているため、建設作業員はデジタルの世界に飛び込む準備が整っていると言えるでしょう。建設会社がデジタルシフトを実現すれば、膨大なデータと分析ツールを活用できるようになります。私たちは、建設テクノロジーの次の段階、つまり企業がデータに基づく洞察を活用して、コスト削減、生産性向上、プロジェクトの合理化、そして作業員の安全性向上につながる、より適切な意思決定を行えるようになることに期待を寄せています。
建設プロセスのあらゆる段階で、スタートアップ企業がこのデジタルシフトを実現し始めていることが既に確認されています。Alice Technologiesの予測インテリジェンス・プラットフォームによって最適化された建設前計画であれ、OpenSpaceの現場キャプチャ画像によって視覚化されたリアルタイムの進捗状況追跡であれ、投資家として私たちは、建設テクノロジー企業の次の波に期待しています。
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