ファイナンシャルアドバイザーにとって、新規顧客獲得の大きなハードルは、コールドアウトリーチがほとんど効果を発揮しないことです。多くの場合、有望な見込み客を見つける唯一の方法は、人脈を頼りに紹介を頼むか、LinkedIn、Pitchbook、ZoomInfoなどのプラットフォームをくまなく調べて面談の機会を掴むことであり、それが成約に繋がるかどうかは定かではありません。
エデン・オバディア氏は、ボストン コンサルティング グループで大手金融機関の成長戦略を支援していた時に、次のことを学んだという。「[ファイナンシャル アドバイザーは]これらのリードを選別したり、特定のニッチ市場に大規模にリーチしたりする手段がなく、その結果、1人の顧客を獲得するまでに、不適格な見込み客を追いかけるのに平均58時間を費やしています」と、同氏はTechCrunchのインタビューで語った。
独立系アドバイザーにとっては、この問題はさらに深刻のようです。彼らはアウトリーチや有望なリード探しを行う大規模なチームを持たないことが多いからです。オヴァディア氏はそこにビジネスチャンスを見出し、共同創業者であるビクトリア・トリ氏とテオ・ヤンソン氏の協力を得て、シンプルな目標を掲げてFinnyを設立しました。それは、アドバイザーと検索条件を満たす見込み客をマッチングさせるAIエージェントを開発することでした。
ファイナンシャルアドバイザーが登録し、求める情報を提供すると、Finnyはデータベースを精査し、アドバイザーのターゲットニッチにおける潜在顧客を絞り込みます。また、Finnyは、顧客がコンバージョンする可能性の予測に基づいて算出される、いわば相性スコアのような優先順位付けスコアも提供します。
つまり本質的に、Finny は、ほぼ「有望な」リードと呼べるものを提供できる可能性があり、アドバイザーが最もコンバージョンの可能性が高い顧客を見つけるのに役立ちます。
さらに、このプラットフォームは、優先度の高い見込み客にアプローチするための最適なチャネルを提案し、フォローアップを処理し、会議をスケジュールします。
2023年末の創業後まもなく、FinnyはY Combinatorに入社し、2024年夏のバッチに参加しました。同社は2024年5月にMVPをリリースし、Maple VCとHNVRが共同リードし、Crossbeam Ventures、Liquid 2、Y Combinatorが参加したシードラウンドで420万ドルを調達しました。エンジェル投資家のMorningstar CEOのKunal Kapoor氏、Gusto CPOのTomer London氏、Deel COOのDan Westgarth氏も投資しています。
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創業から6ヶ月、このスタートアップは収益が毎月150%増加し、現在40社以上の顧客にサービスを提供していると述べています。さらに、審査を通過した約250社の企業が順番待ちリストに登録されています。サブスクリプションと成功報酬で収益を得ているFinnyは、9月のYCデモデー以降、収益が倍増したと述べています。
同社は当初、独立系ファイナンシャルアドバイザーをターゲットとしていました。共同創業者たちは、大手金融機関のアドバイザーに比べてリソースが少ないと感じていたためです。しかし、最近、市場が銀行へとシフトしていることに気づき、この分野にも大きなチャンスがあると考えています。
「当社のターゲット層の90％以上はRIA（登録投資顧問）で構成されていますが、現在大手銀行数社と試験運用の準備を進めています」とオバディア氏は語った。
Finnyは新たに調達した資金を活用し、エンジニアリングチームの拡大と製品強化を計画しています。現在、同社のスタッフは7名です。
競合には、ZoomInfo、LinkedIn Sales Navigator、Crunchbase、Pitchbookなどがあります。その他、顧客とアドバイザーをマッチングさせるマーケットプレイスも同業他社の1つです。Farther、Savvy Wealth、Robinhoodといったプラットフォームは、資産管理サービスを提供しています。
ケイト・パークはTechCrunchの記者で、アジアのテクノロジー、スタートアップ、ベンチャーキャピタルを専門としています。以前はMergermarketで金融ジャーナリストとして、M&A、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタルを担当していました。
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