過去1年間、ラテンアメリカはCOVID-19のパンデミックにより、危機に対する私たちの忍耐力に疑問を抱く声が上がり、国際ニュースで大きく取り上げられてきました。しかし、この地域では大規模な資金調達ラウンドや輝かしいユニコーン企業の台頭が、新興のテクノロジー・エコシステムに対する楽観的な見方を浮き彫りにしています。
昨年のラテンアメリカ・デジタルトランスフォーメーション・レポートでラテンアメリカのデジタル化加速のストーリーを初めてご紹介した際、私たちはパンデミックによって促進されたデジタル成長のピークを迎えていると考えていました。eコマースの普及率は過去最高を記録し、上場テクノロジー企業の時価総額は地域のGDPをはるかに上回るペースで成長していました。しかし、2021年に入ると、危機の二次的、三次的な影響が次々と現れ、大陸全体にわたるテクノロジーの拡大は、あらゆる予測をはるかに超えるペースで加速しました。
今年のレポートでは、豊富なデータに基づく分析、一次調査、民間企業のデータ、そしてケーススタディを200枚のスライドにまとめ、私たちが目撃しているこの「第二の波」の変化を物語ります。持続可能な技術の急速な導入から、新たな地域クリエイター経済の到来まで、パンデミックが消費者の嗜好、職場のダイナミクス、ビジネスモデル、そして急速に変化するテクノロジーセクターへの地政学的影響にもたらした驚くべき変化を詳細に解説します。
トップダウンの視点から見ると、ある地域が転換点を迎えていることが明らかです。上場テクノロジー企業の価値をGDP比で追跡することでテクノロジーの浸透度を測定するアトランティコ・デジタル・トランスフォーメーション・インデックスは、8月時点でラテンアメリカにおいて2020年の2.3%から2021年には3.4%に上昇しました。
同様に、非公開企業データの社内分析に基づき、地域ユニコーン企業の価値は1,050億ドルに達し、昨年の460億ドルの2倍以上になると推定しています。今年はすでに8社の新たなユニコーン企業が誕生しており、年央までに2020年の水準にほぼ達しています。
ラテンアメリカのフィンテック企業については多くの記事が書かれており、昨年は同地域のベンチャーキャピタル投資の40%を占めました。過去5年間に起きた革命は、世界最大のデジタルバンクであるNubankのような企業を生み出しましたが、そのきっかけとなったのは、消費者ニーズの変化、集中化した銀行セクター、そしてイノベーションを奨励する規制環境でした。私たちは今、フィンテックブームの二次的影響を目の当たりにしており、間もなく混乱に陥るであろう他のセクターにも同様の条件が生じています。
保険業界でも同様の変化が起こりつつあり、ブラジルの180oやチリのBetterflyといった革新的なモデルが誕生しています。元Nubankerによって設立された前者は、組み込み型保険を最大限に活用し、あらゆる企業が顧客向けにカスタマイズされた保険商品を作成し、それをコアビジネスにシームレスに統合できる「サービスとしての保険」モデルの先駆者です。Betterflyの場合、企業が健康的な習慣や慈善寄付に報いる生命保険商品を提供できる、斬新な福利厚生プラットフォームの台頭が見られます。
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ラテンアメリカのテクノロジーセクターの基盤であるeコマースに目を向けると、パンデミックの二次的影響がすぐに見て取れます。小売業におけるeコマースの浸透率は2021年末までに11%近くに達すると予想されており、これはパンデミック前の2倍以上です。メルカド・リブレは、ラテンアメリカで最も価値の高いテクノロジー企業として、引き続きこの地域をリードしています。
この成長を促しているのは、これまで想像もできなかった消費者嗜好の変化です。ラテンアメリカの人々は、従来は対面で購入していた商品をeコマースで購入するようになっており、食料品から自動車、さらには不動産に至るまで、あらゆるものをオンラインで購入しています。世界的には、ソーシャルディスタンス対策の影響で、63%の人がオンラインでの食料品注文を増やしており、ラテンアメリカでも同様の傾向が見られました。
社内データによると、メキシコのオンライン食料品販売業者Jüstoはパンデミック前の売上高の8倍以上を記録し、ブラジルの宅配ユニコーン企業iFoodは食料品の取扱量が4倍に増加しました。自動車販売では、メキシコのKavakが同国初のユニコーン企業となり、不動産分野では、ブラジルのユニコーン企業2社、LoftとQuintoAndarが不動産売買と賃貸をオンラインで展開しています。
この規模の拡大には、物流、決済、eコマースプラットフォーム企業が提供するインフラの質と規模の大幅な進化が必要でした。ブラジルの物流ユニコーン企業Loggiは、パンデミック発生後の4四半期で、取り扱い荷物の総数を115%増加させました。同様に、今年初めにニューヨーク証券取引所に上場したeコマースプラットフォームVTEXは、プラットフォーム上の加盟店によるGMVがほぼ倍増したと発表しました。
決済面では、eコマース取引の4分の3は既にペイメントカードまたはデジタルウォレットで行われています。国際的なeコマースとデジタルサービス・メディアの両方に役立つ越境決済は、ブラジルのEBANXとウルグアイのdLocalがこの地域で主要プレーヤーとして台頭するきっかけとなりました。dLocalは今年ナスダックに上場し、時価総額はウルグアイのGDPの35%以上に達しました。やがて、このインフラの劇的な進化が、eコマースの第二波の成長を可能にしました。
しかし、デジタル化が進む一方で、グローバリゼーションは後退した。すでに緊張状態にあった米中関係はパンデミックによってさらに悪化し、多くの人がグローバリゼーションの終焉を叫ぶに至った。中国企業は米国での成長見通しが阻害されていると感じ、アジアの近隣諸国と共に、ラテンアメリカなどの新興市場への関心を高めた。
今年、TikTokは毎月ブラジル人の3人に1人にリーチし、国内で6番目に多く利用されているアプリになったと推定されます。ソーシャル動画ネットワークのKwaiも、2019年にブラジルで正式にリリースされて以来、コンテンツ制作の主要なソースとなっており、今年はメキシコとコロンビアにも正式に進出しました。一方、中国資本の流入は続いており、中国の巨大企業テンセントは、既にNubankやUalá（アルゼンチン）といったフィンテック・ユニコーン企業に投資しており、今年初めにはブラジルの不動産ユニコーン企業Quinto Andarの1億2000万ドルの資金調達ラウンドを共同主導しました。
アジア企業もラテンアメリカのeコマースで大きな躍進を遂げています。中でも注目すべきは、シンガポールのインターネット大手SEA Limitedが開発したShopeeの成長です。Shopeeは、アプリの月間アクティブユーザー数など、多くの指標でブラジルのeコマース企業を凌駕しています。中国のオンラインファストファッション企業Sheinも大きな躍進を遂げ、長年ラテンアメリカで主要プレーヤーとして君臨してきたAliExpressに倣い、越境コマースにおける新たな成功例として台頭しています。
ラテンアメリカはアジアのテクノロジー企業にとって肥沃な土壌を提供しているだけでなく、中国のビジネスモデルからも大きな恩恵を受けており、急成長する地元企業にとって大きなインスピレーションの源となっています。ブラジルのFacilyは、Pinduoduoから多くのモデルを借用し、Androidダウンロードランキングで首位を獲得しています。一方、ペルーのMercado FavoとコロンビアのMuniは、地元のコミュニティリーダーを通じて低価格の食料品を販売するというShihuituanのビジネスモデルを模倣することで、ラテンアメリカの他の国々（特にメキシコとブラジル）に急速に進出しています。
地政学的障壁が築かれる一方で、物理的な職場という歴史的障壁は永遠に解体されました。「未来の仕事」という議論の的となっている概念に強い関心を抱き、私たちはメキシコの給与計算・人事ソフトウェア企業Runaと提携し、ラテンアメリカ企業520社の人事リーダーを対象に、今後数ヶ月から数年間の職場に何を期待するかについて調査を行いました。
パンデミック以前は、66%の企業が主に対面勤務モデルで業務を運営していると回答していました（31%は何らかのハイブリッド勤務モデルを採用していました）。現在、従業員が主にオフィスに出勤していると回答した企業は全体のわずか5%にとどまり、何らかのリモート勤務モデルを採用している大多数の企業では、週1回以上オフィスに出勤する従業員はわずか38%にとどまっています。
リモートワークは予想外のメリットをもたらしました。回答者の95%が、より多様な候補者を採用しやすくなったと感じています。興味深いことに、回答者の8%は、従業員が密かに複数の仕事を掛け持ちしているのではないかと疑っていると回答しました。
ラテンアメリカ諸国はメディア消費において世界トップクラスで、あらゆるメディア形式を合わせて1日あたり14.5時間に達しています（北米は1日あたり13時間で2位）。当然のことながら、こうした習慣はソーシャルメディアにも反映されており、インターネットユーザーの88%がソーシャルネットワークを利用しています（北米では73%）。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンだけでも、ソーシャルメディア利用者は2億5000万人を超えています。
メディアの状況が、主にメディア企業がコンテンツを制作し、管理する従来の形式から離れていくにつれ、インフルエンサーや独立系クリエイターが先導してあらゆるタイプの視聴者向けに豊富なコンテンツを作成する、新しいクリエイター経済の台頭が見られます。
ラテンアメリカは、歴史的に消費者の嗜好と行動が変化してきたことから、このムーブメントの最前線に立っています。ブラジルのインターネットユーザーの39%（アルゼンチン、コロンビア、メキシコでは30%以上）がソーシャルメディアでインフルエンサーをフォローしています。これは、世界平均の21%、米国では17%を上回っています。ラテンアメリカではクリエイターをフォローする人が多いだけでなく、購買行動への影響力も大きいと報告されています。ブラジル人の41%は、クリエイターのプロモーションを受けて商品を購入したと回答しており、これは世界平均の2倍に相当します。
この新しいクリエイター層を理解するため、ブラジルの5,100人以上のクリエイターを対象に調査を実施しました。クリエイターとして収益を得るのは簡単そうに思えるかもしれませんが、驚くべきことに、23%のクリエイターは自身の影響力を収益化しておらず、さらに25%は月収100ドル未満しか稼いでいないことが明らかになりました。収益化の主な手段はスポンサーコンテンツ（55%）で、次いでテクノロジー企業が提供するプラットフォーム内広告（20%）となっています。
ラテンアメリカにおけるデジタル変革の規模を完全に把握するため、私たちは農業セクターを詳しく調査しました。農業セクターは、この地域の生産量のかなりの部分を占め、ブラジルのGDPの21%を占めています。ラテンアメリカの農家はデジタル化を熱望しているものの、障壁は数多く存在します。農村部におけるインターネットアクセスの制限、多額の投資要件、そして意思決定に必要な情報の不足は、農業のデジタル化における大きな障害として挙げられています。
しかし、フィンテックサービスから堅牢なデータソリューションを活用した精密農業に至るまで、イノベーションの鍵となる分野を特定しました。農業技術の進歩は、この地域の1エーカー当たりの生産量の増加に貢献すると期待されていますが、消費者の嗜好は、食料生産だけでなくエネルギー消費においても、より持続可能な慣行を求めています。
調査・ビッグデータ分析会社であるAtlas Intelと提携し、ブラジル国民の持続可能性に対する意識を調査しました。回答者は、気候変動を地球の未来に対する最大のリスクと認識しており（回答者の38%が回答）、半数以上が社会は経済成長よりも環境保護を優先すべきだと述べています。
持続可能な慣行に対する消費者の需要に関する確かなデータに基づき、テクノロジーがこの地域における持続可能性目標の達成にどのように貢献しているかを探りました。ラテンアメリカは、世界的なカーボン・オフセット需要の高まりから恩恵を受ける独自の立場にあることは明らかです。ペルーとブラジルは、過去数年間の森林オフセット取引において、既に世界トップ5の供給国に名を連ねています。
動物性タンパク質の代替品に対する消費者の需要は、この地域が世界的に成功するための基盤となる可能性も秘めています。ラテンアメリカは、世界有数の食肉輸出国としての地位と専門知識を活かし、植物由来の代替食品分野への転換を図ることができると多くの人が考えています。チリのユニコーン企業NotCoやブラジルのFazenda Futuroといった企業は、この地域で最も有望な企業の一つであり、既に米国に製品を展開しています。
エネルギーに関しては、ラテンアメリカは既に先行しており、水力発電と再生可能エネルギーの強力な基盤により、世界の多くの地域よりも大幅にクリーンな電源構成となっています。さらに、太陽光発電（特に分散型発電）の大幅な成長が見込まれており、Solfácil、Lemon、Clarkeといった注目すべきスタートアップ企業が存在感を示しています。
この地域におけるデジタル変革の無数の二次的影響を一覧にしていく中で、それが経済的利益をもたらしただけでなく、金融システムへのアクセス拡大、経済へのより柔軟な雇用の創出、そしてより持続可能な社会ソリューションをもたらしたことが明らかになりました。今年の報告書は、ラテンアメリカの未来に対する楽観的な見方をもたらしました。そして、今後数十年にわたって私たちが経験するデジタル浸透の波ごとに、この楽観的な見方はさらに強まっていくと確信しています。
