アフリカ諸国は、政府が国民に健康保険や失業手当を提供している西側諸国で一般的に導入されている社会保障・安全プログラムにまだ追いついていない。
アフリカ大陸における保険に対する一般的な認識は長年にわたり低調で、南アフリカを除くアフリカの保険普及率は平均以下です。マッキンゼーが2018年に実施した調査によると、アフリカの保険市場の普及率は3%で、南アフリカを除くと1.12%でした。
2018年時点で、ナイジェリアの成人人口のうち、何らかの保険に加入しているのはわずか1.9％だ。この悲惨な状況にもかかわらず、全国で保険の適用範囲を広げようと、多くのスタートアップ企業が立ち上がっている。
本日のニュースで取り上げられているのは、そんな企業の一つ、Casavaです。自称「ナイジェリア初の100%デジタル保険会社」である同社は、プレシードラウンドで400万ドルを調達しました。これはアフリカのインシュアテック企業としては過去最大規模であり、ナイジェリアのスタートアップとしては前日に資金調達を発表したNestcoinに次いで2番目に大きな調達額となります。
ベルリンを拠点とするTarget Globalがプレシードラウンドを主導し、Entrée Capital、Oliver Jung、Tom Blomfield、Ed Robinson、Brandon Kriegなどの海外のVCやエンジェル投資家が参加した。
関与している地元投資家は全員が創業者です。彼らには、ウチェ・ペドロ、バブズ・オグンデイ、ムスティ・ムスタファ、ショラ・アキンレイド、オルグベンガ・“GB”・アグブーラ、ハニー・オグンデイ、トシン・エニオルンダ 、オペエミ・アウォイェミなどが含まれる。
ボーデ・ペドロ氏はCasavaの創業者兼CEOです。Casava創業以前、ペドロ氏は2014年に保険仲介会社VisaCoverを経営していました。VisaCoverが自動車保険市場に新たな選択肢を提供していたことが、Casavaの構想のきっかけでした。VisaCoverは、提携先の一つであるUberのドライバーに対し、従来の四半期ごとまたは年ごとの保険料支払いではなく、週ごとの保険料支払いを可能にしていました。
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「保険の普及が急速に進み、市場が 保険金支払いの内訳を必要としていることは理解していました。しかし、ブローカーである私たちがそのプロセスを完全にコントロールしておらず、人々に最高の体験を提供できていないことに気づきました」とペドロ氏はTechCrunchの電話会議で語った。
「保険を次のレベルに引き上げるには、その商品を管理し、商品に最初から最後まで関与する必要があるかもしれないと私たちは分かっていました。」
連続起業家であるペドロは2016年に保険仲介会社を退職した後、JPモルガンの元副社長であるオルセグン・マキンデを最高執行責任者（COO）として迎え、2019年にカサバを設立した。チームはマイクロ保険のライセンスを順調に取得し、 2021年4月に本格的に事業を開始し、数百万人のナイジェリア国民に手頃な価格で利用しやすい保険商品を提供している。
アフリカ最大のテクノロジー市場で保険事業が拡大できなかった理由は他にもあります。まず、ナイジェリアの伝統的な保険会社は、石油・ガス、エネルギー、不動産といった分野の法人顧客に対する強制保険を基盤として事業を築いてきました。彼らのユニットエコノミクスは小規模取引ではなく大規模取引に適しており、これは必ずしも悪いことではありませんが、この方法では保険商品がマスマーケットに浸透することができません。
しかし、保険の普及率が低い理由は他にもあります。それは、長期的な利益よりも即時の満足感を優先する傾向です。つまり、人々はマイナスの結果よりもプラスの結果に投資することを好むのです。
「目が覚めると、自分に起こりうる良いことを考えます。例えば、お金を貯めて利息をもらったり、投資して利益を得たり、一生懸命働いてお金を稼いだり、ボーナスをもらったり、といったことです」とCEOは語った。
「保険の場合、ネガティブな結果がつきものですが、ナイジェリア人や一般的に人間は、それについて考えたくありません。たとえ考えたとしても、頭の中で整理してしまうのです。ですから、 保険業界で成功するための鍵は、商品を使って顧客の行動を巧みにコントロールすることです。どうすれば魅力的な商品にできるのでしょうか？」と彼は問いかけた。
まず、消費者がウェブサイト、モバイルアプリ、またはWhatsApp経由でCasavaの保険商品に直接加入する場合、1ヶ月間の無料トライアルが提供され、サービスが気に入らない場合は解約することができます。しかし、ペドロ氏によると、継続利用の場合、Casavaはエグゼクティブコーチング、遠隔医療、求人サービスなどの付加価値サービスを提供するとのことです。
デジタル保険プラットフォームは現在、健康保険と失業保険を提供しています。前者とは異なり、失業保険はナイジェリアでは比較的一般的ではありません。しかし、失業保険の市場は間違いなく存在します。ナイジェリアでは、パンデミックの影響で労働者の20%が職を失いました。しかし、同国の驚異的な失業率は保険会社に大きなリスクをもたらしています。
しかし、Casavaは自社の所得保障商品でこの問題を解決する方法を見つけたようだ。同社によると、加入者は月額1ドル（約500ナイラ）から収入を保障し、失業、病気、または障害を負った場合、6ヶ月間毎月給付金を受け取ることができるという。
「これは成功した製品です。順調に拡大しており、人々は『こんなことができるなんて知らなかった』と言っています。企業が従業員のために購入しようとしているのを目にしています。貸し手でさえ、借り手に購入を促そうとしています。」
加入者は同社の健康保険商品も利用でき、ナイジェリア全土の1,000人以上の医師による遠隔医療と900以上の病院を利用できます。また、HealthCashでは、一定期間の通院で医療費の払い戻しを受けることができ、月額250ナイラ（約0.5ドル）から300ナイラ（約0.6ドル）です。
カサバは、認可を受けたマイクロ保険引受業者として、保険金が支払われた際に払い戻しを保証する再保険パートナーと提携しています。これにより、同社は利益に加えて、加入料収入から収益を得ています。同社によると、既に6万6000人以上の顧客を抱え、保険金額は1600万ドルに達しています。
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アフリカを代表する保険スタートアップ企業は、単一のサービスや市場に集約されることは稀です。例えば、ケニアのLamiと南アフリカのRootはAPIを提供しており、健康保険はReliance Healthの商品の一つであり、Ctrlは保険マーケットプレイスです。そのため、Casavaは、ある意味では、ナイジェリアの平均的な顧客に響く包括的な保険商品 を中心に、ゼロから戦略を構築する必要がありました（少なくともナイジェリアでは。Naspersが支援するNakedは南アフリカで同様のモデルを展開しています） 。
この資金調達は、生命保険や旅行保険から住宅保険やスマートフォン保険まで、様々な商品の立ち上げを支援することになります。「配送保険、物流保険など、私たちが取り組んでいることは非常に魅力的です。柔軟な支払いオプションを備えた単一のサブスクリプションサービスを目指しています」とCEOは述べています。
同氏はさらに、Casavaは今回の投資を顧客獲得、成長、そして製品・技術スタックの開発にも活用すると付け加えた。インシュアテック企業であるCasavaは、フィンテックやデジタルパートナーと提携し、保険商品を自社のサービスに組み込む計画だ。これにより、50万人以上の金融サービス代理店へのアクセスを獲得し、全国で数百万人の無保険顧客にリーチし、貧困から救うことを目指している。
「何百万人もの人々が保険に加入していれば、貧困に陥る状況を減らすことができると思います。貧困から抜け出そうとしている時に不幸な出来事が起こると（これはほぼ避けられないことですが）、保険に加入していなかったために再び貧困に陥ってしまいます」とペドロ氏は述べた。現在、ナイジェリアで有効な保険に加入しているのはわずか200万人です。私たちがすべきことを実行すれば、ナイジェリア国民、そして願わくばアフリカの人々にとって魅力的なものになるでしょう。」
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