今日の午後、オンライン購入を行う消費者に販売時点クレジットを提供することに重点を置くスタートアップ企業であるアファームが、株式公開を申請したことを発表した。
提出書類は機密情報であるため、このニュースから同社の業績について読み取れる情報はほとんどありません。Affirmが株式公開を検討していることは、7月にウォール・ストリート・ジャーナルで報じられました。この報道を受けて、TechCrunchはAffirmが上場時に目指すとされる評価額について調査し、最大100億ドルと推定しました。
Affirmは、プライベート時代を通じて潤沢な資金を調達してきました。このフィンテックユニコーンは、2020年9月に5億ドルのシリーズG、2019年4月に3億ドルのシリーズF、2017年12月に2億ドルのシリーズEを調達するなど、10億ドルを超えるプライベートファンドを調達しています。また、それ以前のエクイティラウンドでは4億ドル以上を調達し、2016年末には1億ドルのデットラインも確保しています。
そのため、多くのベンチャー投資は、Affirm の成功とその将来の流動性にかかっています。
PitchBookのデータによると、同社は昨年、シリーズFで3億ドルを調達した時点で29億ドルの評価額を得ていました。同社の最新の評価額は不明です。したがって、100億ドルの公開時評価額が、最終的な非公開時の評価額からどの程度上昇するかは不明です。
アファームは、短期間で上場することを選択した場合、活況を呈している公開市場に参入することになる。2020年第3四半期は、米国における株式公開が少なくとも2016年以来最も活発となったため、公開市場の流動性が豊富だった。これは、SPACブームが一因となっている。個人投資家と大口投資家の両方が成長志向の株式に関心を寄せていることから、利益が出ていないテクノロジー系スタートアップ企業も、最近の上場では好調な業績を上げている。
スノーフレークのような例外を除けば、利益を上げている企業はさらに良い成績を収めています。
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Affirmは非公開申請後、SECからの回答を待ち、準備が整い次第、非公開のS-1フォームを提出する選択肢があります。具体的なスケジュールは未定ですが、同社の業績が公表され次第、詳細をお伝えします。Affirmは、Palantirのように、まず非公開で株式公開を行い、その後、公開した最近の企業に加わります。
アファームのIPO価格予想の理解に努める
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アレックス・ウィルヘルムは、TechCrunchのシニアレポーターとして、市場、ベンチャーキャピタル、スタートアップなどを取材していました。また、TechCrunchのウェビー賞受賞ポッドキャスト「Equity」の創設ホストでもあります。
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