TechCrunch Global Affairs Project は、テクノロジー業界と世界政治のますます複雑化する関係を調査します。
10月初旬の4日間で、中国軍機約150機が台湾の防空識別圏に進入し、台湾と米国の非難を招いた。台湾海峡を挟んだ緊張が高まる中、台湾の蔡英文総統は、米軍が同島で台湾軍兵士と訓練していることを確認した。これに対し、中国外務省は、台湾独立を支持することは「袋小路」につながるだけだと警告した。同月末には、アントニー・ブリンケン米国務長官が中国の王毅国家主席と会談した同日、J-16戦闘機6機を含むさらに8機の中国軍機が台湾の防空圏に進入し、同日には中国に対し、地域の現状変更をしないよう求めた。
台湾海峡両岸関係の現状は、1979年に米国が台湾を拠点とする中華民国から、中国本土を占領した中華人民共和国へと外交承認を切り替えたことに遡る。中国は長年にわたり、台湾を「ならず者省」とみなし、統一を望んできた。しかし、北京は武力行使によるこの目標達成の可能性を否定したことはないものの、台湾防衛への関与の有無に関する米国の戦略的曖昧さによって、その実現を阻んできた。近年、台湾が半導体産業において重要な役割を担っていることから、状況はさらに複雑化している。
世界の半導体産業における台湾の重要性
台北に拠点を置く調査会社TrendForceによると、2020年の世界のファウンドリー市場シェアは台湾の半導体受託製造業者が全体の63%を占めました。詳細な内訳を見ると、世界最大の受託半導体メーカーである台湾積体電路製造（TSMC）は、単独で世界のファウンドリー市場シェアの54%を占めています。さらに最近のデータによると、Fab 14（P7）で製造の混乱が発生したにもかかわらず、TSMCは2021年第2四半期の世界ファウンドリー市場シェアの約53%を占めています。
台湾のファウンドリー（TSMCを含む）は、世界最多のチップ生産量を誇るだけでなく、携帯電話から戦闘機まで、あらゆる最先端機器に搭載される世界最先端のチップを生産しています。実際、TSMCは世界の先端チップ生産の92%という驚異的なシェアを担っており、台湾の半導体産業は世界で最も重要な産業と言えるでしょう。
これは、米国と中国両国が台湾に依存していることを意味します。日経新聞の報道によると、TSMCはF-35戦闘機に搭載されるコンピューターチップ、ザイリンクスなどの米軍サプライヤー向けの高性能チップ、そして国防総省認定の「ミリタリーグレード」チップを生産しています。米軍が台湾製チップにどの程度依存しているかは正確には不明ですが、その依存度は極めて高く、米国政府はTSMCに対し、軍用チップの生産を米国国内に移転するよう圧力をかけています。
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アメリカの産業も台湾の半導体に依存しています。TSMCは、iPhone 12、MacBook Air、MacBook Proなど、様々なApple製品に搭載されているAppleの5ナノメートルプロセッサの唯一の供給元であると考えられています。TSMCはまた、Appleの最新ガジェットであるiPhone 13やiPad miniに搭載されているA15 Bionicチップも製造しています。もちろん、TSMCの顧客にはAppleだけでなく、Qualcomm、Nvidia、AMD、Intelといった大手アメリカ企業も含まれています。
中国も外国製半導体に依存しており、2020年には約3,000億ドル相当を輸入しました。当然のことながら、最大の輸入元は台湾です。中国は外国製半導体への依存を減らすための多大な努力を払っていますが、半導体の自立には程遠い状況です。中国で最も先進的な国産半導体メーカーである中芯国際集成電路製造（SMIC）は、TSMCより数世代遅れています。SMICが7ナノメートルプロセスでチップをテストしている一方で、台湾のライバルであるTSMCは既に3ナノメートルプロセスに移行しています。
その結果、中国企業は台湾に進出せざるを得なくなりました。例えば、中国の大手テクノロジー企業の一つであるHuaweiは、2020年にTSMCの第2位の顧客だったと考えられており、5ナノメートルおよび7ナノメートルのプロセッサの供給をほぼ全面的にTSMCに依存しています。規模の理解を助けるために、Huaweiは昨年、TSMCの総売上高の12%を占めました。
他の手段による戦争
半導体業界がいかに脆弱であるかを理解するには、今年初めの状況を振り返るだけで十分です。停電の影響もあって「比較的低調」だった四半期は、TSMCの世界市場シェアを1.6%失い、半導体不足の深刻化につながりました。地政学的要因による業界への積極的な介入は、はるかに大きな影響を及ぼす可能性があります。
もちろん、最悪のシナリオは両岸の軍事衝突であり、そうなれば半導体サプライチェーンが完全に断絶する可能性が高い。しかし、これが唯一の可能性ではない。台湾はよく知っているように、中国への半導体大量輸出によって、自国の経済成長と中国の技術開発を支えている。もし台湾が米国との自由貿易協定締結など、中国への依存を減らす措置を講じれば、台湾は中国との半導体貿易を完全に断つ決断を下すかもしれない。
これは北京にとって到底許容できない状況となるだろう。考えてみよう。TSMCがトランプ政権による米国輸出規制の強化を受けてHuaweiへの新規受注を停止したため、Huaweiは5ナノメートルプロセスを採用したハイエンドチップセット「Kirin 9000」の生産を停止せざるを得なくなった。さらに、ある同社関係者によると、ハイエンドチップの不足により、Huaweiはまもなく5G対応携帯電話の提供を継続できなくなるだろうという。
台湾からの半導体チップの完全喪失は、中国のハイテク産業全体の発展に疑問を投げかけることになるだろう。これは中国を激怒させるだけでなく、国内の安定を脅かし、中国政府が台湾を武力で奪取する動機を強めることになるだろう。
いくつかのシナリオでは中国が台湾のチップから切り離されると、他のシナリオでは米国が切り離されるだろう。「平和的統一」シナリオ（武力行使なしで台湾が中国と再統一する）では、台湾のファウンドリーは中国政府の管理下に入る可能性が高く、米国にとって戦略的な問題となる。中国政府はファウンドリーに対し、チップの輸出停止を求めるか、輸出できるチップの数に制限を設ける可能性がある。米国政府が最先端の軍事装備を動員するために必要なチップだ。
TSMCが米国企業へのチップ供給を停止または制限した場合、これらの企業は現在のHuawei（中国語で「使えるチップがない」という意味）と同様の状況に陥る可能性があります。これが米国を台湾侵攻させ「非統一」に導く可能性は低いものの、報復として中国への制裁措置など他の手段を講じ、緊張をさらに高める可能性があります。
言うまでもなく、これらのシナリオのいずれもが世界のサプライチェーンに混乱を引き起こし、世界全体に深刻な結果をもたらすことになるでしょう。
台湾の半導体産業 ― 盾かアキレス腱か？
台湾は間違いなく現在の半導体市場での優位性と、それによって中国と米国に対する影響力を享受しているが、現状に満足しているわけではない。そして、両国とも状況をより有利にするための措置を講じてきた。米国はTSMCに台湾に半導体工場を建設するよう説得し、中国は最先端半導体製造への取り組みを強化するため、TSMCから100人以上のベテラン技術者と管理職を採用した。
これは台湾にとって不安な未来を残すことになる。台湾が半導体の海外生産を拡大すれば、台湾自体の国際的な注目度は低下するかもしれない。しかし、これは米国が台湾の防衛を支援するインセンティブを低下させる可能性もある。サプライチェーンの分散化は、中国が武力で台湾を奪取する上での大きな障壁を低下させる可能性もある。台湾にとって、これらは答えるのが難しいが、存在に関わる問題である。
こうした不確実性の中、少なくとも台湾の立場は短期的には安定しているように見える。最も近い競合国である中国と米国は依然として数年遅れており、たとえ追いついたとしても、半導体工場の稼働開始には何年もの計画と投資が必要となることは周知の事実だ。現状に変化がない限り、いずれの国も近い将来、台湾からの半導体供給を転換することは難しいだろう。しかし、今、これまで以上に確かなのは、中国と米国の対台湾戦略において、台湾の半導体産業の役割を考慮に入れなければならないということだ。
