Kudaは送金サービスで英国にデジタルバンキングを導入

モバイルファーストでパーソナライズされた一連の銀行サービスで国内の既存銀行に挑んでいるロンドンを拠点としナイジェリアで事業を展開する新興企業Kudaは、海外在住のナイジェリア人向けに送金サービスを提供することで英国に進出している。 

このデジタルバンクは、2019年にナイジェリアでサービスを開始して以来、一定の成功を収めています。Kudaは、ユーザー数が最大500万人に達していると主張しています。これは、昨年8月にシリーズBラウンドで5,500万ドルを調達した際の3倍以上です。この資金は、今年ガーナやウガンダといった他のアフリカ諸国への進出のために調達されました。これらの国への進出はまだ実現していませんが、Kudaは英国でのサービス開始を選択しました。同社は、これは大規模なグローバル展開戦略の一環だと説明しています。 

管理面から見ると、Kudaの英国進出は容易です。バブス・オグンデイ氏とムスティ・ムスタファ氏によって設立されたこのスタートアップ企業は、英国を拠点とするフィンテック企業で、アフリカ内外のアフリカ人（ナイジェリア人を含む）に金融サービスを提供しています。そのため、ナイジェリアのユーザーへのサービスは、子会社であるKuda MFB Limitedを通じて提供されています。一方、Kuda EMI Limitedは、英国在住のナイジェリア人向けに新たに開始されたサービス（その一つが送金サービス）を担当するもう一つの子会社です。

第二に、ビジネス上の合理性があります。ナイジェリアはサハラ以南の地域で最大の対外送金市場であり、世界でも上位10位に数えられます。送金ビジネスは非常に大規模で、2020年時点でナイジェリアのGDPの約4%を占めています。しかし、米国や英国などからナイジェリアへの送金は依然として高額です。例えば、データによると、英国はナイジェリアへの送金額で米国に次いで2番目に多く、年間30億ポンド（約4,000億円）と推定されていますが、英国からナイジェリアに送金する場合、送金者には送金額の3.7%の手数料がかかります。

英国とナイジェリア間の取引では、WorldRemitやRemitlyといった国際送金業者が依然として取引の大部分を掌握しているものの、アフリカの消費者向けフィンテック企業は、為替レートの変動に加え、主に取引手数料を徴収することで、その地位を維持しています。Grey Finance、PayDay、Lemonade Finance、Kyshi、NALA（英国から東アフリカ諸国へ）、アグリゲーターのZazuuなどがその例です。 

「アフリカ、特にナイジェリアへの送金は依然として多くの課題を抱えていることは明らかで、必ずしも競争が激しいとは考えていません」と、比較的競争の激しい送金業界への進出について問われたオグンデイCEOは述べた。「しかし、私たちにとってこれは単なる送金サービスではありません。ユーザーエクスペリエンス、利便性、そして価格面も重要な要素です。」そのため、Kudaは取引手数料を課さない異なるアプローチを採用している。このフィンテック企業は、英国市場への参入にあたり、送金限度額を1万ポンド、一律3ポンドの手数料を設定するとしている。オグンデイCEOは、Kudaのプラットフォーム上で行われる取引の大半は350ポンドから500ポンドになると予想していると述べた。

Kudaは、送金に加え、将来的には英国在住のナイジェリア人向けに口座振替と国内送金サービスも提供する計画だ。この計画は、ピーター・ティール氏のValar VenturesやTarget Globalなどの投資家から9,000万ドル以上を調達したナイジェリア生まれのフィンテック企業が、Revolut、Monzo、Wiseといった他のネオバンクのシェアを少しでも奪えるだけの力を持っていると考えていることを示唆している。これらのプラットフォームは、ナイジェリア人のような移民を含む英国の様々な層に広く受け入れられる魅力的な機能を構築してきた。Kudaがローンチでターゲットとするニッチな層であるナイジェリア人。そのため、送金という容易なサービスが長期的な価値を生み出すのに十分かどうか、また顧客に他のサービスを頻繁に利用させるだけの影響力があるかどうかは、まだ分からない。