FTXの破産と衝撃的な崩壊につながった出来事に関する詳細が明らかになるにつれ、この暗号通貨取引所の投資家たちも精査されている。
つまり、多くの人々が疑問に思っているのは、これほど多くの著名な投資会社が、明らかにデューデリジェンスをほとんど行わずに総額 20 億ドルを注ぎ込むことができたのかということです。
例えば、悪名高い日本の投資コングロマリットであるソフトバンクは、スタートアップ企業FTXが1月に4億ドルの資金調達ラウンドを実施し、同社の評価額が驚異の320億ドルに達した後、同社を支援した多くの企業の一つに過ぎません。ビジョンファンド2の一環として投資したソフトバンクは、数日前、同社に1億ドル弱を投じたと発表しました。MarketWatchによると、この投資額は現在ゼロになっており、ソフトバンクは「保有株の価値が大幅に下落することはない」と述べています。
もちろん、ソフトバンクが投資に関して、えーっと、判断ミスを犯したのは今回が初めてではありません。WeWorkに少なくとも185億ドルを注ぎ込んだことは有名ですが、 WeWorkは共同創業者のアダム・ニューマンと共に、見事に失墜しました。
ソフトバンクは、建設テクノロジーのスタートアップ企業であるカテラにも出資した。同社も2021年6月に閉鎖されるまでに20億ドル以上の資金を使い果たした。同社はまた、2017年にプライベートエクイティ部門を通じて血液検査会社セラノスに1億ドルを融資している。また、デジタル住宅ローン融資会社ベター・ドットコムにも5億ドルを投じ、その後、実現しなかったSPACの共同主導権を握った。ベター・ドットコムは過去1年間、様々なスキャンダルに巻き込まれ、住宅ローン金利の上昇、住宅市場の低迷、そして不安定なCEOの不振に苦しんでいる。
TechCrunchは、FTXへの投資についてソフトバンクにコメントを求めました。
注目すべきは、報酬をめぐる争いが報じられた後1月下旬に辞任したソフトバンク元COOのマルセロ・クラウレ氏が、FTXの失態について次のように語っていることだ。
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11月12日、日経アジアは、ソフトバンクグループが「世界的な金利上昇と経済見通しの悪化でポートフォリオ企業の評価額が下落し、ビジョンファンド事業を通じて得た累積投資利益をすべて失った」と報じた。
同誌はさらに、「ビジョン・ファンドの四半期決算発表によると、2017年の投資開始以来の未実現利益は、7～9月期にマイナス14億6000万ドルとなり、3か月前のプラス84億9000万ドルから減少した」と付け加えた。
ソフトバンクのFTX投資に関する情報開示は、セコイア・キャピタルも FTXの株式価値をゼロに減額した直後に行われた。TCのコニー・ロイゾス記者が11月9日に報じたところによると、「セコイアの資本のわずかな割合を占める株式だが、先週時点でこのベンチャー企業の50年の歴史の中で最も大きな未実現利益の一つとなっている可能性が高い」という。
しかし、セコイアはFTXに資本を投入しただけではない。同社はつい最近（9月下旬）、自社のウェブサイトで、ブルームバーグが「破綻した仮想通貨取引所FTXの今や不名誉な創設者であるサム・バンクマン＝フリード氏（別名SBF）の長くてまとまりのないプロフィール」と評した記事を公開した。「サム・バンクマン＝フリード氏は救世主コンプレックスを抱いている ― あなたもそう思うべきかもしれない」と皮肉にも題された14,000語（そう、その通りです）の記事は、ブルームバーグの報道によると、「セコイアのウェブサイトで、『私たちは大胆な人々が伝説的な企業を築くのを支援します』という標語の真下に目立つように掲載されていた」という。当然のことながら、FTX内での出来事に関する詳細が明らかになるにつれて、その記事は削除された。バンクマン＝フリード氏は11月10日、FTXのCEOを退任した。
ニューヨーク・タイムズ紙は本日、「パンテラ・キャピタルとガロアは、FTXに関連してそれぞれ1億3000万ドルと4000万ドルの損失を発表した最新のヘッジファンドとなった」と報じた。
FTXの長い投資家名簿には、NEA、IVP、Iconiq Capital、Third Point Ventures、Tiger Global、Altimeter Capital Management、Lux Capital、Mayfield、Insight Partners、Lightspeed Venture Partners、Ribbit Capital、Temasek Holdings、BlackRock、Thoma Bravoなどが含まれています。
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FTXが破産申請、CEOサム・バンクマン＝フリード氏が辞任
メアリー・アン・アゼベドは、TechCrunch、FinLedger、Crunchbase News、Crain、Forbes、Silicon Valley Business Journalなどのメディアで20年以上のビジネス報道および編集経験を積んでいます。2021年にTechCrunchに入社する前は、速報ニュース報道でニューヨーク・タイムズ会長賞など数々の賞を受賞しています。彼女は現在、テキサス大学オースティン校でジャーナリズムの修士号を取得しており、同校に居住しています。
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