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こんにちは！このニュースレターに2つの新しい記事が追加されましたので、お知らせいたします。まず、素晴らしいクリスティン・ホールが今後、私と一緒に執筆してくれることになりました。クリスティンとは実に19年来の知り合いで、ヒューストン・ビジネス・ジャーナルで一緒に働いていたこともあります。彼女はここ数年フィンテックを取材しており、今後彼女が私と一緒にThe Interchangeで働いてくれることを大変嬉しく思っています。そして、最後まで読んでいただければ、The Interchangeの素晴らしいグラフィックデザイナー、ブライス・ダービンがThe Interchangeのために作成したロゴが見つかります。もう、とてつもなく楽しみです。— メアリー・アン
メアリー・アンさん、この挨拶、本当にありがとうございます！彼女と一緒にフィンテックの世界を幅広くカバーできることにワクワクしています。この業界で頼りになるニュースレターの一つだと私は思っていますが、このニュースレターに貢献できることを楽しみにしています。—クリスティン
さて、ニュースに移りましょう。
女性主導のベンチャーを称賛
皆さんの多くと同じように、私も女性が率いるベンチャーキャピタル企業にLP（リミテッド・パートナー）からの資金が流れないことに失望し続けています。ですから、Vesey Venturesという新しいベンチャー企業に関するメールを受け取った時の私の興奮は想像に難くありません。この企業は、Amex Venturesの元マネージングディレクターである女性3人によって設立され、最近7,800万ドルのデビューファンドをクローズしたばかりです。
Veseyが自ら掲げるミッションは、シードからシリーズB段階の「金融サービスを変革する」企業を支援することです。初期投資として150万ドルから300万ドルを投資し、追加投資ではより多額の投資を行う予定です。米国とイスラエルに拠点を置く同ファンドは、これまでにCoast、Cyrus、Grain、Equi、Properを含む5社のスタートアップ企業を支援しています。
3人は、アメックスが新ファンドのLPであるかどうかは明言しなかったものの、全員が（2021年末の全く同じ時期に）離脱を決めた際に、特に不満はなかったと示唆した。個人的には、フィンテックスタートアップへの資金流入が増えるという点に加え、ダナ・イーライ＝ローチ、リンジー・フィッツジェラルド、ジュリア・フアンの3人が約10年間共に働き、同僚としても友人としても非常に仲が良かったため、「さあ、自分たちでやってみよう」と決断したのが素晴らしいと思う。
テッククランチイベント
サンフランシスコ | 2025年10月27日～29日
彼らの実績は、7つの「著名な」無名の金融機関を含む多くのLPに感銘を与え、非常に厳しいマクロ環境下でもファンドをクローズすることができた。アメックス在籍中、彼らはPlaid、Stripe、Melio、Truliooといった企業への投資に携わった。また、フィンテック企業が既存の金融機関と提携関係を築く支援にも尽力しており、その経験を活かして、ポートフォリオ企業に対し、タームシートに加え、カスタマイズされた「戦略シート」を提供する計画だ。
Veseyはフィンテックを最も広い意味で定義しています。つまり、消費者向けやB2Bといった従来の金融サービスのカテゴリーを超えた分野に投資するということです。また、垂直型ソフトウェア、組み込み型フィンテック、商取引の未来、そしてサイバーセキュリティ、リスク、コンプライアンスといったインフラ層にも着目しています。
このニュースを取材する機会を得て、本当に嬉しい一週間でした。女性投資家、そして創業者にも、より多くの資金が流れ込むことを願っています！
そういえば、住宅交換ネットワークのKindredが1500万ドルを調達した件についても取り上げました。この会社はフィンテックというよりはプロップテックに近いのですが、今回取り上げたのは、以前Opendoorで一緒に働いていた女性たちが、自分たちで事業を展開する機会を見出し、創業したからです。— メアリー・アン
第1四半期のフィンテック資金調達
今週、私たちは2023年第1四半期の世界的なフィンテック資金調達を調査し、いくつかの注目すべき情報を発見しました。
まず第一に、今四半期の資金調達総額は150億ドルで、第4四半期から55％増加していますが、2021年と2022年の両方でフィンテック企業が調達した驚異的な金額により、市場の調整が明確に示されています。
そして、注目すべきは、この150億ドルのうち65億ドルがStripeの調達額だということです。CB Insightsによると、この取引がなければ、調達額は85億ドルとなり、2022年第4四半期から12%減少していたことになります。
一方、2022年はフィンテック企業のユニコーン化が目覚ましく、72社が誕生し、第1四半期だけでも38社が誕生しました。これは、フィンテック業界に潤沢な資金が流入したことが要因と考えられます。しかし、2023年第1四半期にユニコーン企業となったフィンテック企業は、エジプトに拠点を置くMNT-Halan社1社のみでした。同社は2月初旬に、評価額10億ドルで2億6,000万ドルのエクイティファイナンスを調達しました。CB Insightsの最新のフィンテック状況レポートによると、これは2016年末以来初めてのことです。
MNT-Halanは唯一、好調な業績を上げましたが、第1四半期は「メガアラウンド」と呼ばれる1億ドル以上の取引が目白押しでした。CB Insightsの報告によると、このような取引は16件、総額92億ドルに達し、2022年第4四半期比179%増となり、第1四半期の資金調達総額の61%を占めました。Stripeの65億ドルの取引に続き、Ripplingは3月中旬、シリコンバレー銀行が破綻する中、5億ドルを調達しました。注目すべきは、取引件数が前四半期比24%減となったことです。— Christine
アップル、フィンテックへのさらなる進出
すべてのテクノロジー企業がフィンテック企業になりたいと思っているのでしょうか？ロマン・ディレット氏の報道によると、「米国のApple Cardユーザーは、Apple貯蓄口座を開設し、その口座を通じて利息を受け取ることができるようになりました。Appleの新サービスの詳細については、こちらをクリックしてください。10月にこの新しい金融商品を発表した当初、Appleは最近金利が大きく変動しているため、これらの口座に支払われる利息率を公開できないと述べていました。本日時点で、Appleは年利4.15%を提供する予定です。」この動きに関する詳細は、こちらでご覧いただけます。
一方、ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、消費者がテクノロジー大手の新たな貯蓄口座（ゴールドマン・サックスと提携して提供）を通じて現金でより高い利回りを実現する能力が、アップルのエコシステムにうまく統合されれば、「既存の銀行やマネー・マーケット・ファンドなどの現金代替手段にとって信用面でマイナスとなる」との見解をまとめた新たなレポートを発表した。
ご存知の通り、この新しい貯蓄口座は、Appleが提供する金融サービス製品の拡充を加速させるものです。Appleは既に、デジタルウォレット、クレジットカード、そして「今すぐ購入して後払い」のクレジットサービス「Apple Pay Later」を提供しています。ムーディーズが指摘するように、「今回の拡充は、デジタルプラットフォームの範囲、有用性、そして魅力を高めるという、テクノロジー企業の共通の戦略に沿ったものです。」
「アップルがこの貯蓄商品を積極的に宣伝すれば、従来の銀行から多額の貯蓄をアップルのエコシステムに引き寄せることができるだろう。ゴールドマン・サックスは、この提携を通じて、アップルのデジタルエコシステムの広範なリーチを通じて預金資金の増加という恩恵を受けることができるだろう」と、ムーディーズ・インベスターズ・サービスのバイスプレジデント、スティーブン・トゥ氏は書面による声明で述べた。
ムーディーズはさらに次のように付け加えた。「ほとんどの消費者にとって、すでに高利回りの現金代替手段は数多く存在するが、アップルの口座の平均金利よりも高い金利と、シンプルで使いやすいエコシステムが組み合わさることで、消費者が既存の金融機関からアップルのプラットフォームに資金を移す動機となる可能性がある。」—メアリー・アン
(開示：私の夫は Apple で働いていますが、このプロジェクトには一切関係ありません。)
その他の週刊ニュース
リリ、新しい会計プラットフォームでスーパーアプリの地位を獲得
黒人およびラテン系の個人および企業向けのデジタルバンキングプラットフォームであるGreenwoodが、全ユーザー向けにサービスを開始し、順番待ちリストをキャンセルしました（TechCrunchは、同社の2021年の4000万ドルの資金調達についてこちらで取り上げています。）
英国に拠点を置くFinastraはPlaidと提携し、ユーザーにフィンテックアプリへのアクセスを提供する
Airbase、支出管理プラットフォームにガイド付き調達機能を追加
オンライン不動産会社 Opendoor が従業員の 22% を削減( TechCrunch は昨年 11 月に同社の前回のレイオフについて取り上げており、その時点で従業員の 18% が影響を受けていた)
ベイン・キャピタル・ベンチャーズのマット・ハリスは、銀行がスタートアップとどう連携すべきかについての記事を発表しました。「古代ローマからの教訓：銀行がスタートアップを愛する方法を学ぶ方法」
資金調達とM&A
TechCrunchで紹介
オートテック・ベンチャーズの新たな2億3000万ドルのモビリティファンドは、フィンテックと循環型経済を投資戦略に加える
会計自動化スタートアップTrullionが1500万ドルの投資を獲得
そして他の場所でも
ウェルステック、プロップテック、フィンテックのクロスオーバー企業Plotifyが1,250万ドルのエクイティファイナンスを調達
俳優ライアン・レイノルズ、カナダの決済テクノロジー企業Nuveiの株式を取得
インシュアテック企業のCapitolaがミュンヘン再保険からシリーズAで1560万ドルを調達
Clerkieは、破綻した債務システムに対処するためにトップ投資家から3,300万ドルのシリーズA資金調達を実施
フランスの経費管理会社ムーンカードがシリーズCで3,700万ユーロの資金調達
大学融資スタートアップのYELO Fundingがプレシード資金120万ドルを発表
株主ロイヤルティおよびエンゲージメントプラットフォームであるTiiCKERがシードラウンドで500万ドルを調達
住宅テクノロジー企業HabiがVictory Park Capitalから1億ドルの融資を受ける
廃棄物管理決済スタートアップCurbWasteが400万ドルを調達
さて、約束していたロゴです！きれいでしょう？
今週はこれでおしまいです。少しゆっくりした感じでしたが、まあ、たまにはいいですよね :) 皆さん、素敵で楽しい週末をお過ごしください！また次回お会いしましょう。xoxoxo、メアリー・アン＆クリスティン
