世界には10億を超えるモバイルマネー口座があります。アフリカは、主に東アフリカで利用されているM-Pesaのおかげで、取引額と取引件数でトップを走っています。アフリカ大陸の他の地域も急速に成長しています。
2019年、西アフリカは5,600万のアクティブアカウント数を記録し、全地域の中で最も多くのモバイルマネーサービスが稼働していると報告されました。フランス語圏アフリカ最大のモバイルマネー市場の一つであるコートジボワールでは、人口の75%がモバイルマネーアカウントを保有しているのに対し、銀行口座を保有しているのはわずか20%です。この差は驚異的であり、この地域におけるモバイルマネーサービスへの強い需要を如実に示しています。
サハラ以南のアフリカの大部分では、通信事業者がモバイルマネーサービスをほぼ独占していますが、いくつかのスタートアップ企業が顧客のモバイルマネー体験を変革しようとしています。コートジボワールに拠点を置くフィンテックスタートアップのJulayaもその一つで、本日、西アフリカ全域への製品展開を目指し、シリーズA前資金調達として200万ドルを調達したことを発表しました。
Julayaは2018年にマティアス・レオポルディとチャールズ・タルボットによって設立されました。Julaya設立前は、フランスの決済フィンテック企業LemonWayでマリとブルキナファソでのサービス開発に携わっていました。
レオポルディ氏はTechCrunchに対し、この経験を通してフランス語圏アフリカにおけるモバイルマネーの仕組みを理解できたと語った。LemonWayはマーケットプレイス向けの決済ソリューションとして機能している。両国でフィンテックのサービス拡大に取り組む中で、2人は通信事業者の消費者浸透率の高さを通じて、銀行口座を持たない層にビジネスがリーチできる大きな可能性に気づいた。
Julayaは貿易決済のデジタル化を目的として立ち上げられましたが、マリとブルキナファソではなくコートジボワールで開始されました。このプラットフォームにより、企業は従業員やサプライヤーへの支払いを現金ではなくデジタル化することで、会計業務を合理化し、業務効率を向上させることができます。
同社は、アフリカの企業や機関がモバイルマネーやモバイルバンキングウォレットに支払いを行えるよう支援しています。これは、同地域の通信事業者やその他のフィンテック系スタートアップ企業と連携することで実現しています。
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「モバイルマネーは成熟段階を迎えつつあり、企業や公共機関のユースケースがこの分野に新たな成長機会をもたらしています。パンデミックは、決済のデジタル化への関心を高めました。西アフリカにおけるフィンテックの競争は、消費者にとってデジタル金融をより手頃なものにし、通信事業者との技術統合もより信頼性の高いものになりつつあります」とタルボット氏は声明で述べています。
しかし、こうした提携には課題も伴います。例えば、アフリカのフランス語圏における決済技術は依然としてかなり断片化しており、通信事業者のAPIもまだ発展途上で、信頼性に欠ける点が課題となっています。
レオポルディ氏は、課題は流通チャネルにあり、安価で大量に販売することが難しいこと、また、企業がデジタル決済を信用していないことにもあると付け加えた。
「コートジボワールでは、電信送金には1日から3日かかり、顧客としては常に銀行支店に確認しなければなりません。…企業はデジタル体験を信用していません。なぜなら、デジタル体験にはしばしば欠陥があり、市場を教育するには獲得コストが高いからです。さらに、スタートアップのマインドセットを持つ人材を見つけるのは依然として困難です」と、レオポルディ氏は設立3年のスタートアップが直面する課題について語った。
にもかかわらず、フランスに研究開発・技術チームを擁するこのスタートアップ企業は、中小企業から大企業、政府機関まで幅広い顧客を獲得している。同社によると、現在、Jumia、SODECI、コートジボワール教育省、世界銀行など50社の顧客に対し、月間150万ドル以上の処理を行っているという。
Julayaは2018年に25万ドルのプレシード投資、そして1年後には55万ドルのシード投資をそれぞれエンジェル投資家から調達しました。さらに同社はプレシリーズAラウンドでVC企業も投入しており、コーポレートベンチャーキャピタルのOrange VenturesとMFS Africa Frontiers、VC企業のSaviu Ventures、Launch Africa、50 Partners Capital、そしてアフリカとヨーロッパのエンジェル投資家数名が参加しています。Julayaは今回の投資を活用し、コートジボワールにおける市場シェアの拡大、デジタル決済製品の導入、そして西アフリカ全域への事業拡大を目指します。
Orangeは、アフリカ15カ国で2,000万人以上のユーザーがモバイルマネーサービスを利用しています。この通信事業者は最近、コートジボワールでもモバイルバンキングプラットフォームを立ち上げ、ユーザー数は50万人を超えました。南アフリカのYoco、セネガルのSudPayに続き、アフリカのフィンテックスタートアップへの3度目の投資となる今回の戦略的投資の背後にある理由は何でしょうか？
「アフリカのフィンテック環境は、その競争力と力強いダイナミズムによって特徴づけられています。オレンジグループは、自社のテクノロジー投資ファンドを通じて、ジュラヤのようなフィンテック企業を支援することで、このブームに参入したいと考えています。目標は、よりデジタル化され責任ある世界への移行に貢献する、地元のテクノロジーリーダーをターゲットにすることです」と、オレンジ・コートジボワールのデジタル・メディア・トランスフォーメーション担当ディレクター、ハビブ・バンバ氏は述べています。
Orange、その他の通信事業者、フィンテック企業、そして銀行は、依然としてJulayaの大きな競争相手です。では、Julayaはどのようにしてこの地域で人々の記憶に残る存在であり続けるつもりなのでしょうか？レオポルディ氏は、最高のユーザーエクスペリエンスに注力することがその鍵になると考えています。
「これは聞き覚えのある発言のように聞こえるかもしれませんが、お客様が最も重視するのは、信頼できるカスタマーサポートと、予測可能でスムーズなオンライン体験、例えばダウンタイムがほとんどない信頼性の高いプラットフォームだと理解しています」と彼は述べた。「たとえ取引の成功率が90%しかなかったとしても、お客様に透明性のあるコミュニケーションでこれらの情報を提供していれば、お客様は信頼してくれるでしょう。」
