NFTは脇に置いて、アクアは現代の投資家はプライベートエクイティに飛び込むべきだと考えている

高級ワインから非代替性トークン、さらには美術品の端株に至るまで、オルタナティブ資産は現代の投資の主流となりつつあります。消費者が伝統的な上場株式からポートフォリオを分散させるにつれ、ニューヨークに拠点を置くスタートアップ企業Aquaは、未来はよりプライベートなものになるだろうと確信しています。

ロハン・マルワハ氏とデーヴ・パテル氏が共同設立したアクアは、従来は富裕層個人投資家や機関投資家に限定されていた投資手段であるプライベート・エクイティ・ファンドへの、あらゆる投資家のアクセスを支援したいと考えています。アクアは、S&P 500やカートゥーン・エイプではなく、経験豊富な投資家にPEファンドへの投資を促すことで、安定したリターンと分散投資を両立できると考えています。

「投資家が期待に胸を膨らませ、準備を整え、新しい資産クラスがどのようなものかを理解しつつあるという、全般的な証拠が揃っています」とマルワハ氏は述べた。「プライベート・エクイティ・ファンドの場合、リスクは若干低くなりますが、同じトレンドの一部であることは変わりません。」

Aquaは双方向のマーケットプレイスです。プライベートエクイティファームがバックオフィス業務や小口投資家への対応といったロジスティクス業務を担うのを支援すると同時に、同じ投資家に対し、従来は25万ドルから2500万ドルという高額だった投資機会を、最低1万ドルから提供できる機会を提供します。まだローンチ前の段階にあるこのスタートアップは、プラットフォームの初期利用状況や顧客エンゲージメントに関する情報を一切公開しませんでした。

マルワハ氏は、投資グループであるブラックストーンでアナリストとして1年未満勤務していた際、プライベートエクイティ・システムの非効率性を目の当たりにした。プライベートエクイティ・ファーム内のほとんどのプロセスが、手作業、紙、またはファックスで行われていることに気づいた。こうした時代遅れのプロセスは、キャピタルコールや最終的なリターンの調整をさらに困難にするため、PEファームが小規模投資家の獲得を躊躇させる要因となっている。

共同創設者は、小額小切手の取り扱いに伴う物流上の問題がPE企業の関心を妨げているわけではないと主張する。

「テクノロジーを活用したソリューションで、小規模投資家とのやり取りにおけるバックオフィス業務をすべて当社が引き受ければ、プライベートエクイティにとって大きな付加価値となるでしょう」と彼は述べた。「彼らは資金を増やし、新たな投資機会を獲得し続けるために資金へのアクセスを求めており、事務的な業務に煩わされることは避けたいと考えているのです。」