2021年、アフリカではより多くの、そしてより大きな取引が成立し、大陸全体のテクノロジー系スタートアップ企業は50億ドル近くを調達しました。これは前年の投資額の2倍、 5年前の調達額の 9倍に相当し、ここ数年でスタートアップシーンがいかに変化したかを物語っています。
フィンテック企業が資金調達の大部分を占め、アフリカ大陸全体のスタートアップ企業が昨年調達した投資額の3分の2にあたる約30億ドルを占めたと、市場調査会社Briter Bridgesのレポートは示している。この金額は、アフリカのフィンテック企業が2020年に調達した投資額13億5000万ドルの2倍以上、2019年の3倍に相当している。
フィンテック資本の最大の受益者には、シリーズCで4億ドルを調達したOpay、シリーズCで1億7000万ドルを調達したFlutterwave、シリーズBで1億8000万ドルを調達したTymeBankなどが挙げられます。JumoとMNT Halanは1億2000万ドルを調達し、デジタル決済ゲートウェイのMFS Africaは1億ドルを調達しました。これは、Zepz（旧WorldRemit）がシリーズEで2億9200万ドルを調達し、Chipper Cashが 2億5000万ドル、Talaが1億4500万ドル、Waveが2億ドルを調達したことによるものです。
また、アフリカでは長年にわたりフィンテックへの資金提供が増加してきたことを考えると、携帯電話の利用とインターネットの普及が進むにつれ、こうした新興企業に注入される資本は増加する可能性が高い。
GSM協会によると、アフリカ大陸全体の携帯電話加入者数は2025年までに4パーセントポイント増加し、6億1500万人（アフリカ大陸人口の半数）に達すると予測されています。また、融資、デジタル決済、銀行、保険サービスの普及拡大に伴い、さらなる成長が見込まれています。
フィンテックに特化した投資銀行であるファイナンシャル・テクノロジー・パートナーズは、アフリカのこの分野に関する過去の調査で、人口が急増し、経済が最も急速に成長している国がいくつかあり、金融サービスのエコシステムが未発達なこの大陸は、フィンテックにとって魅力的な機会を提供していると述べた。
「決済分野では、Flutterwave、Chipper、MFS Africa、Cellulant、Jumoといったスケールアップ企業が、Visa、Mastercard、Stripeといったグローバルで確立されたプロバイダーと肩を並べ始めていますが、今後数年間は（実際、既にそうなっていますが）、融資から顧客確認（KYC）、中小企業管理ソフトウェア、分散型金融（DEF）に至るまで、他のフィンテック分野でも動きが活発化するでしょう。エコシステムが成熟と統合に向かうにつれ、M&A活動も活発化するでしょう」と、Briter Bridgesのディレクター、ダリオ・ジュリアーニ氏はTechCrunchに語った。
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デジタル/モバイル決済を専門とするスタートアップは、長年にわたって最も多くの資金を調達しており、これに銀行/融資のスタートアップやインシュアテックが続いている。
最新データによると、アフリカのデジタル決済分野は、過去10年間で、フィンテック分野の他のサブセクターと比較して、資金調達額と総取引量の両面で最大の成長を遂げています。フィンテック企業の成長は、携帯電話の普及率向上、モバイルマネー技術とインターネットの普及の深化を背景にしており、これらにより、時に制約の多い従来の銀行インフラを迂回することが可能になっています。
モバイルマネーとデジタル決済に関するイノベーションにより、USSD または STK コマンド、アプリ、NFC テクノロジーを通じてオンラインとオフラインで決済を処理できるようになりました。
「アフリカには銀行口座を持たない、あるいは十分に銀行口座を持たない人々が多数いるが、中流階級の成長、モバイル普及率の上昇、通信インフラの改善により、フィンテックのイノベーションとモバイル金融サービスにとって非常に有利な状況となっている」とファイナンシャル・テクノロジー・パートナーズは述べた。
新興のフィンテックサービスは、銀行口座を持たない人々にも銀行口座を提供し、金融包摂の促進に貢献しています。これらのサービスの普及により、企業や個人が抱える送金や受取、支払いの承認といった大きな課題が解決されるからです。例えば、Wari、SureRemit、Pagaといった送金分野のスタートアップ企業は、アフリカの住民が海外から簡単かつ手頃な価格で送金を受け取れるようにしました。
成長の機会
マッキンゼーの調査によると、アフリカはラテンアメリカに次いで世界で2番目に成長が早く、収益性の高い決済・銀行市場とみなされており、これはフィンテック分野が今後も成長機会の拡大に乗じて投資家を引きつけ続ける可能性が高いことを意味するに過ぎない。
アフリカ大陸は既にモバイルマネーの普及において世界をリードしており、2020年にはモバイルマネー取引の大部分を占めました。この年にはモバイルマネー口座数が43%増加しました。アフリカ大陸全体でモバイルマネーが成功しているのは、通信技術の進歩によってアクセスが容易になったことが要因と考えられます。
例えば、東アフリカ最大の通信会社サファリコムが提供するモバイルマネーサービス「M-Pesa」は、顧客が送金や受け取り、公共料金の支払いを行う際にインターネット接続を必要としません。このウォレットは、加入者の電話番号を銀行口座の代わりのようなものとして利用します。このサービスは最近、音声通話サービスを上回り、サファリコムの収益源として最大の規模を誇りました。2021年3月期のプラットフォーム収益は7億4,500万ドルに達しました。
この地域全体（特にケニア）において、M-Pesaは次々と登場する新サービスの拠点として機能してきました。例えば、2012年には、Safaricomがモバイルベースの貯蓄・融資商品であるM-Shwariを初めてリリースし、融資アプリの普及の礎を築きました。その後、シリコンバレーが支援するTalaやBranchなど、さらに多くの融資アプリが市場に登場しました。現在人気のこれらの融資アプリは、顧客のモバイルマネー取引履歴に基づいて、借り手に即時に融資する金額を決定し、その資金は顧客のモバイルマネーウォレットに入金されます。
このような融資や銀行業務の新興企業は、信用スコアがなく、これまで銀行取引履歴データの不足のために正規の金融機関から融資を受けられなかった大多数の人々に融資を可能にした。
インシュアテックはここ数年、手頃な価格で、少額決済を可能にし、気候変動などによるリスクの増大をカバーする革新的な商品の誕生により、大きな成長を遂げてきました。インシュアテック関連の革新的な商品は、保険商品の普及を促進してきました。ただし、サハラ以南アフリカ（南アフリカを除く）における保険普及率は、他の地域と比較して依然として低い水準にとどまっています。
2021年には投資額が増加したものの、資金の大部分は少数のスタートアップ企業に流れました。Briterによる分析では、公開済みおよび非公開の取引データの両方が含まれており、調達総額のうち推定30億ドルが20社に流れ、700社以上のスタートアップ企業が20億ドル近くを調達しました。
