アフリカのオンデマンド輸送分野は、サンフランシスコを本拠地とする配車サービス会社Uberが2013年に初めて南アフリカで事業を開始して以来進化しており、アフリカ大陸全土への進出の土台を築くとともに、タクシー業界全体を根本的に変革した。
それからほぼ10年が経ち、アフリカのタクシー業界は現在、数十の国内外のテクノロジー主導型ライド・オン・デマンド・プラットフォームが独占しており、最近では中国の滴滴出行（Didi Chuxing）とロシアのinDriverという世界的大手が加わった。
中国の巨大企業Didiは、競合他社に打ち勝つべく、現在アフリカ大陸全土に事業を拡大し、市場リーダーであるUberやエストニアに拠点を置くBoltとの競争を激化させている。同社は3月に南アフリカで事業を開始し、先月にはエジプトでもラゴスでドライバーセンターのマネージャーの求人広告を掲載しており、ナイジェリア進出の準備を進めている兆候が見られる。この職種は、南アフリカとエジプトへの進出時に最初に募集した職種と同じだ。
同社の間近に迫ったナイジェリアへの進出を示す重要な指標は、ドライバーセンターのマネージャーの職務の中に隠されていた。それは「オペレーション部門およびDidiのチームと協力し、事業の成功をサポートすること」だった。
Didiは、アフリカでの事業拡大計画についてTechCrunchからのコメント要請に何度も応じなかった。
Didiは世界最大級の配車サービスの一つです。しかし、数年前に世界市場支配を目指す上でアフリカを重要な市場と見なしていた世界的な競合企業UberやBoltとは異なり、中国企業はこれまでアフリカ大陸への進出を控えていました。
2012年に設立されたDidiは、アフリカ、アジア、ラテンアメリカ、ロシアの17カ国で約6億人のユーザーを擁しています。また、年間1,500万人以上のアクティブドライバーを擁しています。
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滴滴出行は、他のモビリティプラットフォームの立ち上げに加え、現在、米国のLyftとUber、インドネシアのGrab、エジプトのCareem、インドのOlaといったグローバルプラットフォームの少数株を保有している。また、ブラジルの99を完全買収した。
Didiがアフリカへの進出を開始する中、ロシアのinDriverは同じ市場で存在感を強めており、最近はドライバーから手数料を受け取り始めた。
一方的な料金体系を採用している他のタクシー配車アプリとは異なり、inDriver では乗客が運転手と乗車料金を交渉できるため、タクシー利用者の間で人気となっています。
2018年にアフリカでサービスを開始したinDriverを利用するケニアの首都ナイロビのタクシー運転手は、ここ数日、同社から、乗車ごとに9.52%の手数料を導入する旨の通知を受け取っている。この手数料はDidiの13%より低いが、Uberの25%やBoltの20%と比べると、どちらもはるかに低い。
InDriverは、サービスの需要増加を受けて手数料を導入したと推測しているが、競合他社よりも手数料を低く抑えることに注力していた。このアプリは約3年前に南アフリカ、ナイジェリア、タンザニア、モロッコ、ボツワナを含むアフリカの複数の市場でリリースされ、初年度は手数料無料とされていた。ナイジェリアと南アフリカではすでに割引が実施されているものの、同社は現在、これらの市場の一部で手数料を導入している。
inDriverはケニアのドライバーに送った通知の中で、「ナイロビの乗客配車市場において、inDriverは注目すべき出来事となりました。多くの人が毎日利用しており、その数は増加しています。この大規模な作業には多大なコストがかかります。これらのコストをカバーするため、注文ごとに9.52%の手数料を導入しました。乗客とドライバーの双方にとってinDriverの収益性を維持するため、他のサービスでは注文ごとに15%から30%の手数料がかかる場合がありますが、この手数料はそれよりも低く設定しています」と述べています。
同社はすでに宅配事業に多角化しており、さまざまな市場で成長することを計画している中で、今回の新たなアップデートが発表された。
同社は、昨年4月、パンデミックの真っ只中、荷物配送サービスの需要を取り込むため、配送事業を開始しました。アプリに登録されている宅配サービスは、車、徒歩、バイクなど多岐にわたり、16カ国以上で利用可能です。現在、同社は世界各地の市場で貨物輸送サービスを展開しています。
inDriverは 2013 年に Arsen Tomsky氏によって設立され、現在 34 か国で利用可能で、最近ダウンロード数が 1 億件を超えました。
アフリカでの競争を激化させるため滴滴出行と提携する一方、市場の先駆者であるウーバーとボルトは、アフリカ大陸全土の都市でサービス範囲を拡大している。
Uberは現在、ケニアで「Pool Chance」を展開しています。これは、同じ方向に向かう乗客同士が乗車料金を分担できる機能で、ガーナとナイジェリアでも低価格サービスを提供する予定です。同社は、この低価格サービスの展開は、価格に敏感なユーザーを獲得するための計画の一環であると述べています。
アフリカ大陸全域において、Uberはここ数ヶ月、既存顧客を維持し、競争激化の中で新規顧客を獲得するための戦略の一環として、新たな地域への進出と新製品の導入を進めてきました。 今月初めには、ナイジェリアのイバダンとポートハーコートの2都市に新たに進出し、既に他の3都市で提供しているサービスをこれらの地域にも導入しました。
南アフリカでは、Uberは現在40都市でサービスを提供しており、都市部の人口の80%をカバーしています。プレミアムサービスのUber Comfort、UberX、UberBlack、そして格安サービスのUberGoを提供しています。最近21都市に新たに進出し、昨年8月には1か月前から乗車を予約できる機能を追加しました。
同社は国や地方自治体との協力を通じてアフリカの都市への投資を継続する予定だ。
「アフリカでは、現地の交通手段間で激しい競争に直面していることは承知しています。これらの交通手段は活発で競争が激しく、ライドシェア、自家用車、公共交通機関など、多くの実行可能な代替手段が存在し、消費者はそれらの中から選択することができますし、実際に選択しています」と、Uberのサハラ以南アフリカ地域担当ゼネラルマネージャー、フランス・ヒエムストラ氏はTechCrunchに語った。
「競争によって私たちはより良くなり、乗客と収入を得る人々へのサービスも向上すると信じています」と彼は語った。
アフリカにおける総合的な市場シェアでは、Uber が依然として王者だ。同社は大陸全土の 8 つの市場で約 15 万人のドライバーを抱えていると主張しているが、Bolt は 2 位となっている。
Boltは アフリカで積極的にサービスを拡大しています。ヨハネスブルグとケープタウンで電動バイクによる食品配達サービスを開始してから4か月後、南アフリカで電動タクシーのサービスを開始する予定です。また、Boltは先月、ナイジェリアでも食品配達サービスを開始しました。
Uber と同様に、Bolt もアフリカ大陸に無数のチャンスがあると考えている。
「アフリカ大陸には複数のプレーヤーが参入できる余地があると考えています。配車サービス事業で築き上げてきたインフラと経験は、サービスの拡大と多様化に向けた優れた基盤となります」と、ボルトのアフリカ・中東地域ディレクター、パディ・パートリッジ氏は述べています。
Didiのような新規参入者にとって、これはより良い労働条件を要求するドライバーやパートナーを相手にする市場への参入となる。
ナイジェリアとケニアでは、UberとBoltの両社が今年初め、相次ぐ抗議活動に直面しました。両社のドライバーは、料金高騰でユーザーに負担を強いるにもかかわらず、手数料を値上げするという配車サービスの決定に不満を表明しました。しかし、両社ともドライバーの要求に沿った目立った変更は行っていません。
滴滴出行の海外事業も、これまでドラマと無縁ではなかった。非公開のスタートアップ企業として9年間事業を展開し、投資家から250億ドルを調達した後、今年ニューヨーク証券取引所に上場する前、アリババ、ソフトバンク、アップルの支援を受ける同社は、中国政府と規制当局の厳しい監視に直面していた。反競争的な慣行や価格設定、そしてユーザーの個人情報の不正使用を非難されたのだ。
滴滴出行（Didi）と中国との不和は、今年同社が直面した数々の苦難の一つに過ぎない。国内の混乱を補うため、同社は英国市場への進出を模索したが、英国議会は、中国が滴滴出行のサービスを利用する英国人からデータを収集する可能性があると懸念を示した。しかし、アフリカ市場への進出は順調に進んでいるようで、これが同社が事業を秘密にしておきたい理由、つまり監視を避けるためなのかもしれない。
