エジプトのフィンテック企業Axisは、中小企業とその従業員にデジタルバンキングの代替手段を提供するオープンループモバイルウォレット「axisPay」について、エジプト中央銀行（CBE）からライセンスを取得し、北アフリカ市場に向けてデジタル決済プラットフォームを立ち上げた。
これは、Tiger Global、Sawari Ventures、Rabaが共同でリードし、Firstminute CapitalとRaliCap、Venmo、Rho Banking、Credの創設者、RevolutとPlaidの幹部が参加した825万ドルのシード投資をこのスタートアップが受け取ってから約18カ月後に実現した。
Axisは、規制当局との交渉や事業運営に必要なライセンスの取得を密かに進めてきたと、共同創業者兼CEOのジャック・マルコ氏はTechCrunchの最近のインタビューで語った。「過去2年間、私たちは3つのことに注力してきました。1つ目はライセンス（モバイルマネー／ウォレットの発行および受付ライセンス）、2つ目は規制当局や現地銀行との適切な関係構築に慎重かつ重点的に取り組み、ライセンスと規制を完全に取得していること、3つ目はスタック全体を構築し、エンドツーエンドですべての統合を設定し、現地のスイッチの認証を取得することです」とマルコCEOはコメントした。
Axis入社以前、マルコはエジプト初の独立系モバイルウォレットであるRaseedyの共同創業者を務めました。2020年にユニコーンスタートアップのMNT-Halanに移籍し、戦略的財務とデジタル変革の分野で複数の役職を歴任した後、2021年初頭に退社しました。マルコと同様に、Axisの共同創業者であるアハメド・ラガブとナダ・アブデルヌールもフィンテックのバックグラウンドを持っています。このスタートアップの最高技術責任者であるラガブは、Raseedyでエンジニアリング担当副社長を務め、それ以前はIBMエジプトでエンジニアリングコンサルタントを務めていました。最高成長責任者であるアブデルヌールは、PayPalの子会社Zettle、Yahoo、そしてアフリカのフィンテック企業Yocoで、複数の製品関連職を歴任しました。
エジプトの金融サービスプロバイダーMNT-Halan、4億ドルの資金調達で評価額10億ドルに
アフリカ経済の大部分は中小企業によって牽引されています。エジプトには800万社の中小企業があり、4,000億ドルを超える国のGDPの80%に貢献し、2,000万人以上を雇用しています。これらの中小企業は現金取引が中心で、オンラインバンキングサービス、給与計算、運転資金の調達といったサービスへのアクセスがほとんどありません。60%以上の中小企業が従業員への給与支払いを現金で、仕入先への支払いも現金または小切手で行っており、詐欺や金融排除といった問題が蔓延しています。
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中小企業の決済と資金の流れをデジタル化する必要性が明白であるにもかかわらず、エジプトのフィンテックの大部分は、MoneyFellows、Telda、Symplなどのソリューションを通じて、消費者の金融包摂に重点を置いています。「銀行業務全般に関して、中小企業にサービスを提供している企業はありません」と、Axisがエジプトのフィンテック市場で展開している動きについて、マルコ氏は述べています。
最高経営責任者（CEO）によると、中小企業は従業員の調達から給与支払いまで、現金での給与支払いに年間約192時間を浪費していると推定されています。一方、給与計算を効率化するために銀行口座を開設するのは、これらの企業にとってやや面倒で費用もかかります。また、給与の前払い申請を手作業で管理したり、従業員に資金を貸し付けたりすることでキャッシュフローを犠牲にしたりといった負担も大きいのが現状です。
従業員のほとんどはエジプトの金融から排除されている層（成人人口の約65％）に属しており、マルコ氏は、現金を持ち歩くのは面倒で、安全ではない可能性があると主張する。現金で支払うということは、デジタルで支払う便利さとは対照的に、直接支払うことを意味するからだ。
Axisのプラットフォームは、こうした企業にとって新たな選択肢を提供すると彼は述べています。axisPayモバイルウォレットを介して、従業員やサプライヤーへの支払いを効率化します。企業は給与の送金、経費の精算、経費管理、キャッシュバックの獲得、従業員への給与前払いなどをウォレット上で行うことができます。これにより、従業員は送金、請求書の支払い、オンラインショッピング、QRコード決済など、様々な金融サービスを利用できるようになります。
KhaznaやNowPayといったフィンテック企業はエジプトで勤労賃金アクセス（EWA）サービスを提供しており、後発のAxisと一定の競合関係にある。しかし、Axisの創業者たちは、同社のEWAは中小企業や銀行口座を持たない／十分に銀行口座を持たない従業員に焦点を当てている点で、主に銀行口座を持つ従業員を抱える企業をターゲットとする他の企業とは一線を画していると主張している。
「エジプトの中小企業にとってのM-Pesaのような存在だと考えてください。現金に大きく依存している中小企業を支援し、従業員、サプライヤー、そしてB2B決済を現金で支払い、デジタル決済の代替手段を提供しています。また、消費者の悩みを解決し、金融包摂にも双方向で取り組んでいます」とアブデルヌール氏は電話会議で述べた。
「将来的には、消費者は海外からモバイルウォレットに送金を受け取ることができるようになる予定で、それを実現するために海外の送金業者数社と提携しています。」このスタートアップは、モバイルウォレットとバーチャルカードについてはVisaと提携し、MENA（中東・北アフリカ）地域で最も人口の多いエジプト全土に展開する25万の代理店ネットワークを通じて顧客が現金の入出金を行えるようにするためにFawryと提携した。
Axisは現在、100社以上の中小企業（食品・飲料、小売、観光、建設、医療など様々な業界）と、ステルス期間中にオンボーディングした5,000人の従業員を対象に、プラットフォームのベータ版をリリースしました。Marco氏によると、Axisは「十分な資金力」を持つフィンテックとして、エジプトの150億ドル規模の中小企業向け資金調達ギャップを捉える融資商品など、サービス内容の継続的な改善を続けており、年末までに5,000社の中小企業と8万～10万人の従業員を抱える規模になると見込んでいます。
「当社のソリューションをより定着率が高く、切り替えコストが高くなるようなポジションを築きたいと考えています。給与計算やB2B決済を当社で行っている企業には、当社のプラットフォームから運転資金も調達していただきたいと考えています」と、マルコ氏はAxisが年末までに開始予定の融資商品について述べた。「これらすべてを規制当局と緊密に連携し、国のデジタル化、現金支出の削減、中小企業のエンパワーメント、そして経済成長という国家戦略に沿って進めています。」
