Uilsは2021年の創業当初、ライドシェアドライバー向けのレンタカーサービスでした。しかし、創業者たちは、特にラテンアメリカにおいて、多くのライドシェアドライバーが信用枠を利用できないことに気づき、ブエノスアイレスに拠点を置く同社はフィンテックへと方向転換し、個人の運転履歴に基づいた行動スコアリングエンジンを通じてドライバーに金融サービスを提供しています。
ライドシェア車両貸出市場は競争が激しい。UberとLyftはどちらも、認可を受けた車両レンタル会社が自社の商品を出品できるマーケットプレイスを運営している。Uberはドライバーに最大500ドルの短期融資プログラムを試験的に導入した。中国最大級のライドシェア企業の一つである滴滴出行（Didi）は、2019年にドライバー向け融資を開始した。一方、Giggle Financeのような金融機関は、長年にわたりライドシェア車両の購入、メンテナンス、維持のための融資枠を拡大してきた。
しかし、創業者兼CEOのトマス・コスタンゾ氏は、TechCrunch DisruptでBattlefield 200に選出されたUils（発音は「ホイールズ」）は、モビリティ・ギグエコノミーにおけるドライバーの「360度」ビューを提供する能力において際立っていると主張している。「ラテンアメリカで利用可能なすべてのモビリティアプリケーションと統合されているため、ドライバーの業務活動を包括的に把握し、より現実に即したクレジットオファーを決定することができます」と、コスタンゾ氏はTechCrunchのインタビューで語った。
Uilsを利用するには、ドライバーはアプリをダウンロードし、申請書に必要事項を記入し、APIを介して利用するライドシェアプラットフォーム（Uberなど）にアプリを接続します。Uilsは機械学習モデルを用いてドライバーの履歴を分析し、様々な要素を考慮して「マイクロ」ローンまたは消費者ローンの適格性を判断します。
金利は、マイクロローン（週1～2ドルの定期支払い）の0%から、消費者向けローンの145%まで幅があります。これはかなり幅が広く、非常に高いように聞こえますが、コスタンゾ氏によると、これはUilsが最初にサービスを開始したアルゼンチンの、同様に高いインフレ率を反映しているとのこと。
「アプリには銀行口座が組み込まれており、ドライバーはモビリティアプリからの収入をその口座から受け取ることができます」とコスタンゾ氏は説明した。「ドライバーは同じ口座でローン資金を受け取り、毎週分割払いを支払います。15秒ごとに回収プロセスが実行されるので、モビリティアプリから送金が届くとすぐに、ドライバーが気付く前に未払いの分割払いを回収できます。… レント・トゥ・オウン・ローンはリースなので、ドライバーが滞納するとすぐに車を返却できます。そのため、債務不履行率は0%になる傾向があります。」
融資分野では比較的新しいアイデアですが、ドライバーの行動を追跡して割引や特典を提供するサービスは以前から存在しています。例えば、Zendriveは運転習慣に関するデータを収集し、安全な判断をしたドライバーに報酬を提供しています。Root Insuranceは運転パターンに基づいて自動車保険料を計算し、Avinewは自動運転安全機能の利用に対して顧客に報酬を提供しています。
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しかし、監視、そして偏見が明らかに存在する。運転履歴をUilsと共有することに、すべてのドライバーが快く同意するとは考えにくい。特に、Uilsはドライバーのリスクプロファイルを作成するためにそのデータを使用しているからだ。また、アルゴリズムが関与する場合、モデルの欠陥によって一部のドライバーが不当に、あるいは不当に扱われる可能性も常に存在する。ドライバーが頻繁に急ブレーキを踏まざるを得ないような、通常であれば無謀とみなされるような状況を考えてみよう。
考慮すべきもう一つのリスクがあります。それは、景気低迷の中でローンを返済するという難しさです。特に金利が上昇し、インフレが燃料価格に影響を与える中で、返済は困難です。ライドシェア関連のブログ兼フォーラムであるThe Rideshare Guyが4月に実施した世論調査によると、ガソリン価格の高騰により、ライドシェア労働者のほぼ半数がその月に仕事を辞めたり、運転を減らしたりしたことがわかりました。
一方、Uils社は、追跡が無期限に継続されないように、アプリとライドシェアプラットフォーム間の接続を毎月再承認するよう顧客に求めているという。（ただし、ローンを受け取るには顧客の本人確認は必要だ。）Uils社は、プラットフォームを通じてローンを申請したユーザーの70%がローンを受け取ったことを除き、アルゴリズムの詳細を公表していない。また、返済を滞納したユーザー数についても、もし滞納したユーザーがいたとしても、正確な数は明らかにしていない。
「スコアリングエンジンは、ドライバーごとに200以上のデータポイントを持っています。勤務スケジュール、1日あたりの運行回数、使用するアプリの数、使用した車の台数といった変数があります」とコスタンゾ氏は述べた。「運転履歴を処理した後、1から1,000までのスコアを取得します。このスコアによって、当社の現在の融資ポリシーに基づき、ドライバーが受け取れる最大融資額が分かります。」
その後、Uilsには収入に基づく第2層があります。ドライバーの収入に応じて、最大30%をローン返済に充当することができます。
しかし、不透明性を除けば、ユイルスの条件とアプローチは、例えばLyftやUberのレンタルサービスほど負担が大きくないかもしれない。一部のドライバーは、これらのサービスでは利益を上げるのがほぼ不可能だと指摘している。2019年の調査記事によると、LyftのExpress Driveレンタルプログラムに参加するドライバーは、ディーラーを通してリースした車両を使用するドライバーよりも1マイルあたりの単価が低いことがわかった。このプログラムはドライバーにも制約を課し、自分の車両を使って他のサービスのために働くことを禁じていた。
コスタンゾ氏は、これらのドライバーは従来の信用を利用できないため、彼らの経済状況は特に不安定であると改めて強調する。
「最大の競争優位性は、分割払い金額に応じてマッチングファンド戦略を採用していることです」とコスタンゾ氏は述べた。「ドライバーは、インフォーマル市場でレンタカーを借りる際に支払う金額と同額を支払うため、スムーズなソリューションを提供します。さらに、当社はラテンアメリカで唯一、信用調査機関への照会やクレジットカードなどの保証を求めることなく、大手消費者ローンやレンタル・トゥ・オウンローンを提供しているフィンテック企業です。」
Uilsは現在、総額100万ドルの第二回資金調達ラウンドを実施中だ。これは、投資家に将来的に同社の株式を購入する権利を付与する「SAFE（Simple Agreement for Future Equity）」契約を通じて行われる。資金調達後のUilsの評価額は750万ドル。創業者兼CEOのトマス・コスタンゾ氏は、新たに調達した資金はUilsの人員増強を含む「成長と発展」全般に充てられると述べている。
「プレシードラウンドで27万5000ドルを調達し、その資金を使ってモバイルウォレットとスコアリングエンジンという製品の開発とローンチを12ヶ月かけて行いました」と彼は述べた。「今回の資金調達により、スコアリングエンジンの進化、新機能の開発、そしてラテンアメリカ、特にメキシコ、チリ、コロンビアへの進出のための24ヶ月の追加資金を確保できると期待しています。」
今後数ヶ月以内に、Uilsは保険と「今買って後で支払う（BNPL）」ソリューションの提供を開始する予定で、ライドシェアリング・フィンテック市場のシェア拡大を目指しています。米国におけるBNPL業界の動向を見れば、規制当局による精査が迫っている可能性も否定できません。しかし今のところ、Uilsは直接的な競争相手が比較的少ないことから恩恵を受けています。
「競争の激しい市場では、確固たる価値提案を提供し、代替データモデルを通じてリスクを低減することが、差別化の必須条件となるでしょう」とコスタンゾ氏は述べた。「高成長モデルは顧客維持モデルに取って代わられてきました。…現状では、成長よりも効率性が重視されるでしょう。」
