デイブがネオバンクになるまでの長い道のり

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Dave創設者ジェイソン・ウィルク氏とのQ&A

シリコンバレーの銀行破綻の直前、私はネオバンクDaveの創業者兼CEOであるジェイソン・ウィルク氏と同社の事業について話した。私が興味をそそられたのは、非公開企業としてマーク・キューバン氏を投資家の一人に迎えていたこのネオバンクが、ネオバンクになるために、人によっては後進的とも言える道を歩んだからだ。当初は当座預金や貯蓄のサービスを提供していたが、徐々にそこへ至った。そして、この戦略は2022年1月に上場したこのフィンテック企業にとって功を奏したようだ。同社は最近、2022年第4四半期のGAAP収益が前年同期比45%増の5,960万ドルになったと報告した。以下は、簡潔さと明瞭さを考慮して編集した、ウィルク氏とのインタビューの抜粋である。

TC: 金利上昇による利益を得ていますか？もしそうなら、どのようにですか？

JW: これは成長企業にとって難しい状況です。金利の影響で資本コストがかなり高くなるため、最終的にはより多くの資本を調達できる可能性があります。

これが、当社の株価がこれほど下落した理由の一つです。まだ黒字化には至っていませんが、黒字化に近づいているからです。金利上昇のメリットは、お客様にとって貯蓄や預金でより高い利息を得られることであり、当社にとっても金利上昇による追加収入が得られるため、その恩恵を受けています。しかし、全体として、高金利環境は事業にとってプラスよりもマイナスの影響を与えると言えるでしょう。

収益化への道筋についてお話されましたが、いつ頃実現するとお考えですか？

昨年は黒字化まで8～10四半期先まで見込んでいましたが、今は黒字化まであと4～6四半期です。2018年と2019年にも黒字化を達成しており、既に同じ状況を経験しています。将来のロードマップを構築するために十分な人員を増員し、Daveの月間取引会員数は190万人に達しています。黒字化・損益分岐点に到達するには、220万～240万人の顧客を獲得する必要があります。資本増強やその他の流動性確保は必要ありません。

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当座貸越手数料を劇的に改善した当社の主力商品は、少額の融資で最大500ドルのキャッシング（昨年夏に上限が250ドルから500ドルに引き上げられました）が可能で、返済期限は最長14日、延滞料・利息は発生しません。しかし、2020年のパンデミック時には、政府が景気刺激策として多額の無償資金を配布していたため、このサービスへの需要は低下し、当社のマーケティングメッセージも反響が薄れました。

そのため、2021年には事業が約26％成長し、状況が正常に戻りつつあるため、事業を再び活発化させることができました。

少し前に銀行サービスを開始されましたが、状況はいかがですか？

デイブはExtra Cash Productに注力していましたが、最もご要望が多かったのは、デイブの銀行口座を開設したいという点でした。そこで2021年末に独自の当座預金口座を開設し、2022年第2四半期と第3四半期の時点では、これが非常に好調だったため、完全なネオバンクへと転換し、すべてのお客様に当座預金口座を提供することを決定しました。現在では、新規会員と既存会員のすべてが銀行会員となっています。こうした幅広い事業拡大と、すべてのお客様がカードを持つようになったことで、銀行事業は前年比90%の成長を遂げることができました。

つまり、最初から本格的なネオバンクだったわけではなく、ある意味進化を遂げたということですね。それがCAC（顧客獲得コスト）の削減に繋がったのではないでしょうか。

はい、その通りです。シードラウンドの段階から見れば、それは常に計画通りでした。銀行顧客獲得のためのCACが非常に高いことに気づいたのです。

そして今、これは当社の非常に重要な戦略的焦点となっています。これにより、お客様とのより長いお付き合いが可能になり、お客様にとってのメインの銀行取引先となることができると考えています。今後の戦略は、「Extra Cash を利用して Chase 口座に送金することはこれまで通り可能ですが、Dave デビットカードを導入することで、より迅速に資金にアクセスできるようになります。さらに、給与をこの口座に入金すれば、最低残高手数料やカスタマーサポート手数料など、銀行が現在課そうとしているその他の手数料を支払う必要がなくなります」というものです。

実際、顧客獲得コストは2021年と比べて2022年は前年比31%減少しました。第4四半期だけで約55万人の新規会員を獲得しました。

顧客があなたのサービスに飽きないように、継続的に顧客との関係を維持するには、他にどのような方法がありますか?

一つの方法は、お客様にとって公平で、次の給料日に合わせた返済日をお客様に決めてもらうことです。これは、お客様の給料から給料まで使える保証された金額であり、いかなる強制的な手数料も必要ありません。つまり、銀行に38ドルを支払う代わりに、デイブにチップを渡すことができるのです。チップの金額は、私たちがお客様に貸し付ける金額の0%から10%までの範囲で設定できます。平均チップは約4ドルです。また、デイブにとってリスクが低いのは、私たちがお金を貸すのではなく、前払いするからです。

Daveを始めたのは、大手銀行が課す当座貸越手数料に不満を感じたからです。数日後には元本が戻ると分かっているのに、信用のある顧客にマイナス残高に対してこれほど高額な手数料を請求するのは不公平だと感じました。

AI はこれらすべてにどのように関与するのでしょうか?

当社のAIエンジンは、個人の収入を非常に正確に検知し、給料日前にお金を渡すことのリスクを判断できるほどに進化しました。このAIエンジンのおかげで、債務不履行率は約2%まで低下しました。また、貸付額を増やすことも可能になったため、ここ数年で大きく改善しています。

カスタマーサポートにもAIを活用しており、サポート対応の50%以上をチャットボットで行っています。これもコスト削減に役立っています。当社は従業員320名ですが、多くの銀行は10万人以上の従業員を抱えています。従業員数の増加は、消費者にとって価格の上昇につながることが多いのです。

目覚ましい数字を報告しているネオバンクはデイブだけではありません。企業向けデジタルバンクであるグラスホッパー・バンクは今月初め、資産が6億2,000万ドルを超え、前年比108%増、2022年の総収益が1,700万ドルを超え、前年比39%増となったと発表しました。

週刊ニュース

ロマン・ディレット氏は次のように報告しています。「フィンテックのスタートアップ企業Checkout.comは決済処理サービスでよく知られていますが、同社は新製品を発表しました。顧客が自社の顧客向けに決済カードを作成できるようになりました。同社はCheckout.com Issuingのテストをしばらく行っており、この新サービスで既に数百万枚のカードが作成されています。Checkout.comは物理カードだけでなく、複数回利用可能なバーチャルカード、または初回決済後に無効にできるバーチャルカードもサポートしています。」詳細はこちらをご覧ください。

サラ・ペレスの報道によると、「Amazonはここ数日、ハイテクな実店舗をいくつか閉鎖する可能性があるが、それらの店舗向けに開発された技術の一部は新たな活用先を見つけている。オンライン小売業者であるPaneraは、Amazonの手のひら読み取り決済・ロイヤルティシステム（Amazon One）を自社店舗に導入する初のレストランとなる。これにより、Paneraの顧客は決済だけでなく、Amazonのロイヤルティプログラムへのアクセスも可能になる」とのことだ。詳細はこちら。

サラからの情報：レストランデリバリーサービスのDoorDashは、オンライン注文の現金決済機能のサポートを開始すると発表しました。ただし、注意点があります。この機能は、DoorDashのレストラン向けホワイトラベルデリバリーソリューションであるDoorDash Driveにのみ展開されます。DoorDash Driveは、レストランオーナーが自社のウェブサイトやアプリからデリバリーサービスを提供しながら、DoorDashの宅配ネットワークも利用できるサービスです。同社によると、テスト段階では、中華料理店やピザ店がこの機能の早期導入に成功したとのことです。詳細はこちらをご覧ください。

クリスティン・ホールの報告によると、「決済・ショッピングサービスのKlarnaは、ChatGPTとの統合を発表した最新の企業です。同社は「OpenAIと提携し、そのプロトコルを使用してChatGPT用の統合プラグインを開発した最初のブランドの一つ」であり、KlarnaユーザーがKlarnaの検索・比較ツールでショッピングのアドバイス、インスピレーション、商品リンクを求めると、商品をおすすめするパーソナライズされたショッピング体験を展開しています。」詳細はこちらをご覧ください。

私からの情報です。不動産テクノロジーのスタートアップ企業であるRoofstockは3月22日、従業員の約27%を解雇しました。これは、同社が従業員の20%を解雇してからわずか5ヶ月後のことでした。この賃貸戸建て住宅への投資を目的としたオンラインマーケットプレイスは、1年前に19億ドルの評価額で2億4000万ドルを調達しました。メールによると、共同創業者兼CEOのゲイリー・ビーズリー氏は、今回の人員削減（RIF）は「厳しいマクロ経済環境への対応」であり、それがRoofstockの事業に「悪影響」を与えていると述べています。詳細はこちらをご覧ください。

同社のウェブサイトには、400人以上の従業員（通称「ルーフスターズ」）がいると記載されているが、その数字が最新のものかどうかは不明である。

ヒンデンブルグ・リサーチは、2年間の調査を経て、決済会社ブロック（旧スクエア）を厳しく批判するレポートを発表し、同社が「詐欺師を助長していた」と非難したとブルームバーグは報じた。ブルームバーグによると、レポートは「ブロックの大人気アプリ『キャッシュアプリ』が、パンデミック中の政府の景気刺激策に便乗した詐欺師を助長していた可能性が高い」と非難した。レポートの調査結果を受けて、ブロックはヒンデンブルグに対する法的措置を検討すると表明した。この疑惑は同社の株価に打撃を与え、レポート発表日の3月23日に株価は15%下落した。

F-Prime Capitalは今年初めにフィンテックの現状に関するレポートを発表しました（こちらで詳しく取り上げています）。しかし、私たちが深く掘り下げなかった領域が1つあります。それは、ラテンアメリカのフィンテックに関する調査結果です。F-Primeは、F-Prime Fintech IndexにNubank、PagSeguro、Mercado Libre、Stone、dLocalの5つのラテンアメリカ企業が含まれていると指摘しています。NubankとdLocalは、2020年と2021年に最も大きなエグジットを行った10社に含まれていましたが、両社の株価は大幅に下落しました。しかし、F-Primeはメールで、「規模の大きなラテンアメリカのフィンテック企業は依然として高い成長率を維持している」と指摘し、NubankのLTM（過去12か月）収益は117％、Mercado Libreは54％成長しました。また興味深いことに、Fintech Indexに含まれるラテンアメリカ企業5社のうち4社が決済ビジネスモデルを採用していることも判明しました。

Insiderは先週、HR/フィンテックのスタートアップ企業Deelに関する記事をいくつか掲載しました。記事では、同社の企業文化、多くの独立請負業者（CEOもその一人です！）の雇用慣行、そして従業員が誤って独立請負業者として分類されていたのではないかという問題について検証しています。これらの記事はこちらとこちらでご覧いただけます。

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