電気自動車メーカーのリヴィアンはIPOで84億ドルの調達を目指す

月曜日に公表された規制当局への提出書類によると、電気自動車の新興企業リビアンは新規株式公開で84億ドルの調達を希望している。

アマゾンの支援を受ける同社は、提出書類の中で、1億3500万株を57ドルから62ドルの価格で発行する予定であると述べた。引受証券会社は最大2025万株を追加購入するオプションも有しており、引受証券会社がこのオプションを行使した場合、リビアンは最大96億ドルを調達することになる。

発行済み株式数に基づくと、リヴィアンの時価総額は約530億ドルとなる。従業員ストックオプションやその他の制限付き株式を考慮すると、リヴィアンの時価総額は最大600億ドルに達する可能性がある。

リヴィアンは10月1日に米国で上場企業となるための申請を行いました。S-1書類では当時の目標株価は開示されていませんでした。月曜日に提出された修正書類には、リヴィアンへの既存出資者であるアマゾンと新規参入のブラックストーンが関心を示していることなど、新たな情報が記載されていました。

Amazon、T. Rowe Price Associates、Coatue Management、Franklin Templeton、Capital Research Global Investors、D1 Capital Partners LP、Third Point LLCが助言するファンドおよび口座、Blackstone Alternative Asset Managementと提携するファンド、Dragoneer Investment Group LLC、およびSoros Fund Management LLCと提携する特定の事業体は、最大50億ドル相当のClass A普通株式の購入に関心を示しています。

アマゾンの最近の提出書類によれば、この電子商取引大手はすでにリビアンの株式の20%を保有している。

リビアンの申請は今年最も期待されていたものの1つであり、今や注目はナスダック取引所への上場へと移っています。リビアンはティッカーシンボル「RIVN」で取引されます。