ナイジェリアでは、成人10万人あたり平均4.8の銀行支店と19のATMが設置されていますが、世界平均は13の銀行支店と40のATMです。また、ナイジェリアの成人の3分の1未満しか、自宅から1キロメートル以内に銀行支店またはATMを利用できないという報告もあります。
金融サービスへのアクセスにおけるこの課題、特に銀行口座を持たない人々や銀行口座を十分に利用できない人々にとっての課題は、代理店型銀行の台頭につながっています。この支店を持たない銀行モデルは、代理店ネットワークを通じて金融サービスをラストマイルまで拡張します。これは、銀行、OPayやTeamAptなどの大手フィンテック企業、そしてアブジャに拠点を置くCrowdForceのような小規模フィンテック企業にとって、活況を呈するビジネスです。CrowdForceは本日、シリーズA前の資金調達ラウンドで360万ドルを調達したことを発表しました。
アルワ・キャピタル・マネジメントが株式・債券による資金調達を主導し、HAVAÍCとAAICも参加した。同社は調達資金の一部を、チーム、地域展開、マーケティングの拡大に充て、7,000人規模のアクティブエージェントネットワークを今年3倍に拡大する計画だと述べた。
同社は2015年にオルワトミ・アヨリンデ氏とダミロラ・アヨリンデ氏によって、データ収集エージェントネットワーク「MobileForms」として設立されました。そのコンセプトは、信頼性の高いオフラインデータ（国の経済活動の90%が集中する地域）を収集・構築し、アクセスが困難な農村部や準都市部に関する知見を企業、NGO、開発団体に提供することでした。
2018年、同社はナイジェリア政府が先駆けて立ち上げた零細事業者向け小口融資制度「TraderMoni」の事業を通して、最初の大きな飛躍を遂げました。この制度の目的は、零細事業者に返済可能な融資を提供することで事業を支援し、貧困ラインからの脱却を支援することでした。しかし、このプログラムを実行するためのデータベースが存在しないことが課題でした。
そこでMobileFormsは、2万人のエージェントを擁し、450万人の対象となるトレーダーのKYC（顧客確認）を実施し、TraderMoniプログラムに登録しました。しかし、もう一つの課題は、これらのトレーダーに資金を届けることでした。彼らのほとんどは銀行口座を持っていないため、銀行口座への送金は不可能でした。また、口座を持っているトレーダーにとっても、銀行は遠く離れていました。
同社はチャンスを感じ取り、あらゆる商店をモバイル銀行支店に変えることができる金融サービス配信ネットワークである CrowdForce としてブランドを変更することを決定しました。
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「もしこれをうまく構築できれば、他のフィンテック企業が次々と参入し、マスマーケットにサービスを提供できるようになるだろうと考えました。そして、それは私たちの流通網の構築という目標にも合致するでしょう」と、CEOのオルワトミ・アヨリンデ氏は述べた。「ナイジェリアで成功している企業のほとんどを見てみると、いずれも何らかのオフライン流通網を構築する必要がありました。」
YCの支援を受けるCrowdForceは、現在もMobileForms製品を運営しています。しかし、同社が主導権を握っているのは、2つ目の製品であるPayForceです。PayForceはPOS対応のシステムで、加盟店（代理店も兼務）が、従来銀行が存在せず現金需要が高い地域で消費者にATMサービス、振込、請求書支払いを提供するのに利用します。代理店にとっては、PayForceは現金残高を安全に管理し、代理店として活動することで追加収入を得る手段となります。
しかし、ある時点で、これらの代理店の現金が枯渇し、流動性に影響が出ます。これが 頻繁に起こると、顧客の信頼を失う傾向があるため、流動性は問題になります。
ナイジェリア全土で20万人以上の 不動産エージェントが運転資金を借り換える一般的な方法は、銀行まで遠出したり、TeamAptのようなフィンテック企業に依頼したり、Aella Creditのようなプラットフォームから融資を受けたりすることです。一方、Yコンビネーターが支援する別のフロート・アズ・ア・サービスのスタートアップであるMoniが導入したような新しい方法もあります。これは、紹介と審査システムを通じて不動産エージェントに低金利ローンを提供するものです。
しかし、クラウドフォースは異なるアプローチを採用しています。同社はガソリンスタンドなどの大規模な実店舗と提携し、それらをモバイル銀行支店として活用することで、フロートサービスを提供しながら、PayForceのデジタルウォレットに現金を保管しています。
「これらのステーション（ガソリンスタンド）は、ガソリンの販売から毎日現金を得ています。しかし今、私たちはその流動性を活用し、モバイルATMとして活用することで、顧客や他のミニ代理店銀行に流動性を提供できるようになります」とCEOは述べた。「代理店ネットワークを運営していて現金が不足した場合、必ずしも銀行支店だけが必要なわけではありません。近くのガソリンスタンドを探してキャッシュフローを補充することができます。」
クラウドフォースは、ガソリンスタンドに加え、薬局や再販業者ネットワークといった他の事業にもPOS端末を販売しています。同社は、19,000のガソリンスタンド、20,000の再販業者、6,000の薬局と提携し、流通ネットワークを拡大していると述べています。このモデルにより、クラウドフォースはナイジェリアの代理店型銀行ネットワークの中で最大の流動性を有し、パートナーを通じて1.7兆ナイラ以上を運用していると主張しています。
ナイジェリアの代理銀行であるCrowdForceは、提携先が全取引において行う取引ごとに0.6%の手数料を請求しています。CrowdForceによると、同社は2020年以降、キャッシュフローが黒字を維持しており、月間25%の成長を遂げ、現在までにナイジェリア25州で190万人の顧客にサービスを提供しています。
アヨリンデ氏は、クラウドフォースは今回の資金を使って、今後12～18カ月でより多くのPOS端末をパートナーに配布する予定だと述べた。同社は声明の中で、ナイジェリア国民全員の1キロメートル以内、つまり15分以内に金融サービスを提供することを目指していると述べた。
「クラウドフォースは、従来の金融機関が対応できなかった地方における重要な金融サービスへのアクセスを提供することで、真の課題を解決する製品であり、大きな価値を見出しています」と、アルワ・キャピタルの創業者兼マネージングパートナーであるアデスワ・オクンボ・ローズ氏は声明で述べています。「クラウドフォースは、製品とサービスを通じて金融包摂の推進に積極的に取り組んでおり、独自の技術と全国に広がる代理店ネットワークを通じて、独自の競争優位性を築いています。」
