アンドリーセン・ホロウィッツは木曜日、フィンテック企業マーキュリーと提携し、初のAI支出レポートを発表しました。このレポートでは、マーキュリーの取引データを用いて、スタートアップ企業がAIネイティブ・アプリケーションレイヤーに投資している上位50社を分析しています。これは、以前に発表された「第100世代AIコンシューマーアプリ トップ100」に類似しています。
a16zのパートナーであるオリビア・ムーア氏とシーマ・アンブル氏は、データから、企業が特定のタスクにさまざまなAI製品を導入し続けていること、そして新しいアプリが急速に増加したり減少したりしていることが分かると述べています。
「ツールは急増しています」とアンブル氏は言う。「各カテゴリーに1つか2つのツールが集中しているわけではありません。」
このレポートでは、従業員の生産性向上に役立つ「ヒューマン・オーグメンター」や「コパイロット」への支出が多額であることも示されており、スタートアップ企業がエージェントによるワークフローに完全に移行できる準備ができていないことを示唆している。
「コンピューターの使用がより一般的な手段となり、エンドツーエンドのエージェントフローを構築できる能力が高まるにつれて、副操縦士は減り、エンドツーエンドのエージェントツールが増えるという変化が起こると思います」とアンブル氏は述べた。「特に、人々がそれらを試してみたいという強い思いを持っているので、その傾向は顕著になるでしょう。」
予想通り、リストの上位は大手研究機関が占め、OpenAIが1位、Anthropicが2位に続いた。Vibeコーディングツールも充実しており、Replitが3位、Lovableが18位となった。Cursorは6位、Emergentは48位だった。DevinやWindsurfといったエンタープライズ向けのコーディングツールを運営するCognitionは34位だった。
a16zが消費者の習慣に関する同様のリストを作成した際、Lovableは純粋なトラフィックだけでReplitよりもはるかに高い順位にランクされました。これは、多くの人がプロジェクト作成にLovableを利用していたためです。しかし、スタートアップ企業はReplitほどLovableに資金を投入していません。その理由の一つは、エンタープライズ向け機能が不足していることです。しかし、リストに掲載されている企業の多様性は、同時に多くの異なる企業が参入できる余地があることを示唆しているようです。
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「バイブコーディングの今後については、まだ未知数です」とムーア氏は述べた。「業界が統合され、一つの場所がバイブコーディングの最適なプラットフォームになるのでしょうか？それとも、様々な用途で大きなビジネスを展開するバイブコーディング企業が4～5社増えるのでしょうか？まだ答えは出ていません。」
ムーア氏はまた、スタートアップ企業が CapCut や Midjourney のような消費者向けツールを採用しているのを見て驚いた。
「こうした消費者向け企業の多くが、非常に魅力的な消費者向けツールを開発しているため、個人として採用され、使用され、チームや職場に持ち込まれるようになり、エンタープライズ分野に引き込まれるスピードがますます速まっているのがわかります」とムーア氏は述べた。
リストに掲載された企業のうち、少なくとも60%は水平展開型アプリケーションで、40%は垂直展開型アプリケーションでした。最も人気の垂直展開型ソフトウェア企業は、営業、採用、カスタマーサービスの3つの分野に分類されました。しかし、このレポートでは、AIが以前の世代のスタートアップが参入に苦戦していた多くの分野で進歩を遂げていることも明らかになりました。
「以前はサービス企業やコンサルタント会社のようなものだったものが、AI時代の今ではソフトウェア企業になっている」とムーア氏は語った。
アンブル氏はクロスビー・リーガルを例に挙げた。クロスビー・リーガルは、ユーザーに代わって法的契約書を迅速にレビューできる。これは、かつては社内顧問弁護士との会議で考えや調査を掘り下げる作業が必要だった部分を代替するものだ。アンブル氏によると、現在、これらのツールのほとんどは、従業員（副操縦士のように）の意思決定を迅速化するために利用されており、労働力全体や人材管理ツールを自動化されたワーカー（エンドツーエンドのエージェント）に置き換えるものではないという。
「テクノロジーが進歩し、私たちが実際に完全なエージェントの同僚を構築できるようになると、その比率は副操縦士からエンドツーエンドのエージェントへと移行していくでしょう」と彼女は述べ、その後、AIツールはアウトリーチなどの作業を人間よりも速く行うことができると付け加えた。
リストにはOtter.ai、Read AI、HappyScribeなど、多くのメモツールが含まれていましたが、市場を席巻する特定の製品はありませんでした。アンブル氏が「市場を席巻する製品はまだ存在しない」と述べたのはまさにこのことを意味しており、スタートアップ各社は依然として「独自の味」を探し、どのツールが最も気に入るかを見極めようとしているのです。これは従業員にとってもメリットがあります。アンブル氏によると、選択肢が豊富なため、従業員は「上から押し付けられた」画一的な製品を使うのではなく、自分に最適なアプリケーションを選ぶことができるのです。
レポートの最後の大きな発見は、消費者向けビジネスと法人向けビジネスの融合が進んでいることです。人々は自宅で使っている個人用アプリケーションを仕事に持ち込み、起業した人々は自分のお気に入りの個人用アプリケーションをビジネスの構築に役立てています。以前は、両者の間に明確な線引きがあり、スタートアップの構築には何を使うべきかという明確な定義がありました。
アンブル氏とムーア氏はCanvaを例に挙げました。Canvaは人気の高いコンシューマー向けアプリであると同時に、かなりの数のエンタープライズユーザーを抱えています。Canvaがエンタープライズプランを追加するまでに何年もかかりました。しかし、個人とエンタープライズのユースケースを区別することが難しくなるにつれて、企業は両者を融合させる傾向が強まっています。
「TAM（総アドレス可能市場）はもはやどちらか一方ではなく、両方に販売できるのです」と彼女は続けた。彼女は、こうした製品を開発する企業はより早く「プロフェッショナル化」する可能性があると述べた。つまり、市場開拓、営業、サポートといったエンタープライズチームを構築することで、個々の消費者に依存するのではなく、より早く販売を開始し、エンタープライズ収益を獲得できるようになるだろう。
ムーア氏とアンブル氏は、今後数年間でリストが急速に変化すると予想しています。老舗企業は、市場のニーズに応え、アクセスしやすいAI機能を導入する一方で、新規参入企業は新たなアイデアを持って参入しています。
「レガシープレイヤー、レガシーというのは、ほとんど『12ヶ月前のもの』という意味です」とアンブル氏は述べた。「12ヶ月後に同じことを繰り返すとしたら、同じメモアプリがそのまま残っているでしょうか？それとも全く新しいアプリが登場するのでしょうか？」
この作品は、メモ取りアプリを反映するように更新されました。
