最初に少し悲観的な話をしておきましょう。2020年は遺産相続計画が成長産業です。遺言書の作成や更新、家族信託の構築、終末期の意思決定のための委任状の署名など、多くの家族にとって今年は大変な年でした。今年さらに悪いことが起こった場合に備えて、これらの手段について考え始めている人はさらに増えています（まだ6週間残っています！）。
米国では、こうした書類手続きの大部分は対面で紙ベースで行われていますが、COVID-19の影響でそれが困難になっています。市場が活況を呈する中、デジタルネイティブのスタートアップ企業がこの市場で存在感を高めています。
この集団のリーダー的存在の一つがTrust & Willで、私たちは2019年初頭に同社を初めて紹介しました。2年前、このスタートアップは米国初の電子遺言に署名し、Rise of the Restが主導するシードラウンドで約200万ドルを調達したばかりでした。
Trust & Will、米国初の電子遺言書を発行（200万ドルの投資を含む）
現在、このスタートアップは再び資金調達に臨み、ジャクソン・スクエア・ベンチャーズと下記に挙げた複数の企業が主導するシリーズBラウンドで1,500万ドルを調達しました。創業者兼CEOのコーディ・バルボ氏によると、これにより同社のこれまでの資金調達総額は2,300万ドルを超えました。
同社は、2018年半ばのサービス開始以来、16万人のユーザーが登録したと発表しました。Trust & Willは現在、信託ベースの遺産計画、遺言ベースの遺産計画、そして子供を持つ親向けのよりシンプルなプランである「Guardian」の3つの製品を提供しています。顧客は選択した製品に応じて初期費用を支払い、その後、少額の年間サブスクリプション料金を支払います。
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同社は当初、電子遺言に関する州法の都合上、ネバダ州のみで業務を行っていましたが、現在では複数の州のクライアントを支援できる弁護士を擁しています。また、フロリダ州史上初の電子遺言の作成も手掛けており、フロリダ州はまさに遺産計画業界の重要な拠点と言えるでしょう。
他にもいくつか新しい変化があります。まず、このスタートアップは、Fifth Third Bank（シリーズBラウンドにも戦略的投資家として参加）、AARP、フィンテック貯蓄スタートアップのAcornsといった機関と、数多くの銀行業務および財務計画に関する関係を構築してきました。
第二に、同社はゼネラル・アセンブリーの元CFO、ジョン・ズダノウスキー氏を最高財務責任者（CFO）として採用しました。チームは24名にまで拡大し、バルボ氏はメールで、共同創業者3人全員がシードラウンド以降に父親になったと述べています。これは、誰もが遺産計画を利用できるようにするという同社の使命に、少し感慨深いものを与えています。
同社は2021年に向けて大きな市場追い風を受けていることは明らかで、多くの州がデジタル遺言や遺産計画法を制定するにつれて、今後数年間で市場は拡大する一方でしょう。Willfulや、その名にふさわしいFreeWillなど、他にもいくつかのスタートアップ企業がこの市場に参入しています。
現在、同社の取締役会は、Jackson Square VenturesのVictor Echevarria氏、Link Ventures（同社のシリーズAを主導）のRob Chaplinsky氏、Halogen VenturesのJesse Draper氏、Barbo氏、そして共同創業者兼COOのDaniel Goldstein氏で構成されている。
さて、参加した他の投資家の皆様の長いリストをご紹介します。Jackson Square Venturesに加え、シリーズBにはFifth Third Bank、Northwestern Mutual Future Ventures、AARP、Rosecliff Ventures、Hack VC、Actium Partners、Noah Kerner、Jeff Cruttendenが新規投資家として参加しました。また、Link Ventures、Rise of the Rest、WTI、Techstars Ventures、Luma Launch、Halogen Venturesがリピーターとして参加しました。
ダニー・クライトンはCRVの投資家であり、かつてはTechCrunchの寄稿ライターでした。
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