セコイアとアンドリーセン・ホロウィッツは2022年にフィンテックへの投資が最も多かった。

テッククランチイベント

a16zの2022年のフィンテック投資の4分の1以上（28%）は決済分野に投入されました。例えば、同社はSpotOnの3億ドルのシリーズF、Jeevesの1億8000万ドルのシリーズC、そしてTally Technologiesの8000万ドルのシリーズCに投資しました。

一方、セコイアの決済テクノロジー企業への投資は、消費者向けと法人向けの両方の決済を網羅し、4つの異なる市場、すなわち「後払い（BNPL）」、経費管理、ピアツーピア（P2P）決済、オンライン決済受付で事業を展開しています。4件の投資のうち2件はシード段階です。具体的には、セコイアはKlarnaの8億ドルの資金調達、Yokoyの8,000万ドルのシリーズB資金調達、Teldaの2,000万ドルのシードラウンド、そしてCococartの400万ドルのシードラウンドの資金調達に参加しました。

ブロックチェーンと暗号通貨はフィンテックのカテゴリーに属すると言えるかもしれませんが、これらの分野の分析は通常、当社の暗号通貨チームに任せているため、a16zのブロックチェーン投資についてはここでは触れません。しかし、2022年にa16zが3番目に多く投資したフィンテックカテゴリーはデジタル融資会社で、同社はPoint Digital Financeの1億1,500万ドルのシリーズC、Valonの6,000万ドルのシリーズB、そしてVestaの3,000万ドルのシリーズAに参加しました。

セコイアの3番目に人気のカテゴリーは給与と福利厚生で、同社はそうした企業4社（いずれも後期段階）を支援しており、CaptivateIQの1億ドルのシリーズC、Ripplingの2億5000万ドルのシリーズD、Remoteの3億ドルのシリーズC、およびTrueworkの5000万ドルのシリーズCに参加している。

2022年のフィンテック企業への投資は、2021年と比べて大幅に減少したことは周知の事実です。しかし、これはどのセクターにも当てはまるのではないでしょうか。セコイアとa16zがこの分野に引き続き投資していることは、フィンテック市場が低迷している可能性はあるものの、完全に消滅したわけではないことを示す一つの兆候に過ぎません。

週刊ニュース

私は、スウェーデンの決済大手KlarnaのCEO兼共同創業者であるセバスチャン・シミアトコウスキー氏に、米国における同社の勢いについてインタビューしました。インタビューのハイライトは、こちらで詳しく読むことができますが、(1)米国が売上高でドイツを抜いてKlarna最大の市場になったという事実、(2)同社の最も急成長している収入源はBNPLではなくマーケティングであること、(3)セバスチャン氏は、融資期間と金額の点でKlarnaとAffirmを「非常に異なる」企業と本当に考えていることです。KlarnaとAffirmについて、私は先週、プライベート市場の二次取引活動を追跡するNoticeという新会社のCEO兼創業者であるタイソン・ヘンドリクセン氏とも話をしました。ヘンドリクセン氏によると、二次市場の動向に基づくと、Klarnaの現在の評価額は約75億ドルとみられる。これは昨年7月の67億ドルよりは高いものの、2021年の450億ドルよりは大幅に低い。一方、Affirmの現在の評価額は38億4000万ドルだ。以下はヘンドリクセン氏が提供した、両社の取引状況を示すチャートである。Affirmは上場企業であるため、このチャートは公開市場で記録された株価を示している。また、二次市場での取引や未決済の売買価格を考慮したKlarnaの複合価格も示している。ヘンドリクセン氏は、「複数の非上場市場データセットを用いて、現在の株価と評価額を概算したものと考えてください」と述べている。

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タゲ・ケネ＝オカフォー記者の報道によると、「アフリカの越境決済プラットフォームであるチッパー・キャッシュは、従業員の約12.5%を削減してからわずか10週間後に、2度目のレイオフを実施した。これは、エンジニアリングチームに最も大きな影響を与えた。同社の収益担当副社長はLinkedInでこのニュースを共有し、今回はチッパー・キャッシュの市場全体の「あらゆる分野」が影響を受けたと述べた。「金曜日はチッパー・キャッシュにとって悲しい日だった。多くの優秀な人材が解雇された」と彼の投稿には記されていた。詳細はこちら。

マニッシュ・シン氏は次のように報告している。「インドとシンガポールは、両国間の年間10億ドル以上に上る国境を越えた資金の流れを断ち切るための大きな取り組みとして、即時かつ低コストの資金送金を可能にするため、デジタル決済システムであるUPIとPayNowを連携させた。」詳細はこちら。

イングリッド・ルンデンの報告によると、「決済・金融サービスの新興企業であるStripeは昨年、あらゆるiOSデバイスを決済端末または決済受取端末に変えるというiPhone大手Appleの取り組み「Tap to Pay」において、Appleの初の決済パートナーとなり、モバイルコマースの世界に衝撃を与えました。現在、Stripeはこの事業を飛躍的に拡大しています。本日より、Stripe Terminalを使って対面決済を受け付けている企業は、NFC搭載のAndroidデバイスでもTap to Payによる取引が可能になります。」詳細はこちらをご覧ください。

MagicCubeの共同創業者であるサム・ショウキ氏は、私とのメールインタビューで、現在AndroidでTap to Payを提供している決済会社はStripeだけではないことを指摘しました。ショウキ氏によると、彼のスタートアップであるMagicCubeは、2021年に英国でAndroidデバイス向けのTap to Payを初めて市場に投入し、すでにしばらく取引が行われているとのことです。ショウキ氏はさらに次のように述べています。「それ以来、世界中で多くの導入実績があり、米国でもまもなくいくつかの新しい導入が予定されています。米国、カナダ、EMEAの大手決済代行業者は、iOSではApple、AndroidではMagicCubeを使用しています。…Stripeの市場参入を歓迎します。Stripeは私たちのビジョンを裏付けるものであり、他の決済代行業者、加盟店獲得会社、金融機関が市場シェアを維持するために、より迅速に導入を進めるきっかけとなるからです。今年は、年間1,400億ドル規模のTap to Phoneのビジネスチャンスを獲得するために、AndroidとAppleのiOSで当社製品を使用するという大きな転換の年になると信じています。」 2021年のMagicCubeについては、こちらで記事を書きました。

サマンサ・“サム”・アイスラーが、Lightspeed Venture Partnersのニューヨーク・フィンテックチームに加わりました。2022年後半にLightspeedに入社する前は、Tusk Venture Partnersで投資家として活躍し、フィンテックとデジタルヘルス分野への投資に注力していました。それ以前は、Googleに5年間勤務し、同社の機械学習を活用した広告ソリューションの市場開拓戦略に携わったほか、新興市場のスタートアップ向けアクセラレータープログラムの構築にも貢献しました。詳細はこちらをご覧ください。

ブルームバーグの報道によると、「JPモルガン・チェースは、従業員によるチャットボット「ChatGPT」の使用を制限した。事情に詳しい関係者が明らかにした。この関係者は、情報が非公開であるため匿名を条件に、この人工知能ソフトウェアは現在制限されていると述べた。この措置は全社的な従業員に影響を与えるが、特定の事件がきっかけとなったわけではない。

Varo Bankは、 Wook Chung氏を最高製品責任者（CPO）に任命したことを発表しました。広報担当者の声明によると、Chung氏はVaroの製品ビジョンと戦略イニシアチブを主導し、「製品、テクノロジー、データ、デザインの交差点に位置する」同社のイノベーション部門であるVaro Techの拡大において重要な役割を担うとのことです。Varoによると、Chung氏はFacebook、Twitter、Google、そして最近ではSoFiでの役職を通じて、製品管理における「豊富な経験」を有しています。詳細はこちらをご覧ください。

海の向こうでは、Silicon Canalsが報じたところによると、「アムステルダムに拠点を置くチャレンジャーバンク、Bunqは2月21日（火）、2022年第4四半期に税引前利益が230万ユーロに達したと発表した。2022年第4四半期のBunqの純手数料収入は2021年第4四半期比で37%増加し、ユーザー預金は2022年末の18億ユーロと比較して64%増加した」という。Bunqの詳細はこちらをご覧ください。

マスターカードは、スタートアップ企業5社をStart Path Emerging Fintechプログラムへの参加企業として選定しました。このクレジットカード大手が発表した5社のスタートアップ企業は以下の通りです。EMERGE Esports （シンガポール）は、東南アジア全域のゲームコンテンツ制作者やブランドのネットワークに対し、自社の人材データベースを通じて商業化の選択肢を提供しています。Mintoak （インド）は、銀行が決済受付および商取引支援ソリューションを通じて加盟店への価値提案を拡大できるようにするSaaSプラットフォームを提供しています。Optty（シンガポール）は、加盟店を「今すぐ購入、後払い」ソリューション、ウォレット、その他の代替決済手段に世界規模で直接接続する、単一の統合・オーケストレーションソリューションを提供しています。PayCaddy （パナマ）は、デジタルバンキングと迅速なカード発行のためのオールインワンのBanking-as-a-Serviceソリューションを提供しています。最後に、Prosperas（米国）は、匿名化された偏りのないデータを用いて消費者のマッチングと事前審査を行い、貸付機会を携帯電話に直接提供することを金融機関に可能にしています。

フィッチ・レーティングスのシニアディレクター、ロブ・ガルトマン氏は、マクロ経済や景気後退関連の懸念にもかかわらず、ブロック（旧スクエア）は第4四半期に「堅調」な業績を残したと指摘した。ガルトマン氏はメールで、同社は資本市場の厳しさを踏まえ、収益性を重視している大手テクノロジー企業の一つであり、経営陣は2023年の採用動向を鈍化させると表明していると付け加えた。さらに、「BNPLに関する市場の懸念は今のところ明らかではなく、貸倒率は低い水準にとどまっている。しかし、低所得層の消費者は特にインフレ圧力にさらされていることを考えると、BNPLは依然として注力すべき分野である。景気後退やマクロ経済の減速局面が到来した場合、ブロックはデジタル決済やオムニチャネルコマースといった長期成長分野へのエクスポージャーと強固なバランスシートにより、有利な立場にある」と付け加えた。

オープンドア・テクノロジーズは依然として課題に直面している。バロンズ誌の報道によると、不動産テクノロジー企業である同社は「2月23日（木）の市場引け後に、第4四半期の損失が予想より縮小したと発表しました。予想を上回る利益は、住宅市場と住宅売買を手掛ける同社にとって、1年間の変化を限定的なものにしています。オープンドア（ティッカー：OPEN）は、第4四半期の売上高が約29億ドルで、1株当たり63セントの損失となり、コンセンサス予想を上回ったと発表しました。…2022年通期では、売上高約156億ドルで、1株当たり2.16ドルの損失となりました。コンセンサス予想は、売上高約152億ドルで、2.33ドルの損失でした。第4四半期の決算は予想を上回りましたが、前年同期比では大幅に減少しました。同社は2021年第4四半期の売上高約38億ドルで、1株当たり31セントの損失を計上しました。」

資金調達とM&A

TechCrunchで紹介

YCが支援する人事給与計算プロバイダーWorkpayがアフリカでの事業拡大に向けて270万ドルを調達

ネストメントは友人や家族が一緒に家を購入できるよう350万ドルを調達

Trust & Willは収益倍増後に1500万ドルを確保：Amex Ventures、USAAなどがデジタル遺産計画スタートアップの新たな支援者に

通信大手エアテル、ペイティーエムへの出資を検討

そして他の場所でも

マリファナフィンテック企業Green Check Verifiedが600万ドルを調達

メキシコのスタートアップ企業MinuとPlerkが合併し、福利厚生市場の強化を目指す。TechCrunchはMinuの最近の資金調達についてこちらで報じている。

ゴールドマン・サックスのOne Million Black WomenとNow®️は、中小企業やこれまで十分なサービスを受けられなかった企業の成長を加速させるため、2億2500万ドルの融資枠を設定しました。TechCrunch はNowの2021年の資金調達について、こちらで取り上げています。

Nuvei、13億ドルのPaya買収を完了

採用中のフィンテック

嬉しいことに、フィンテック企業で採用活動を行っているというDMやメールが殺到しました。残念なことに、今週のニュースレターに全てを掲載することは不可能です。もしご連絡いただいたのに、あなたの会社が掲載されていない方は、今後のThe Interchange誌をご覧ください。リストを順番にご紹介していきます！

• Mesh Paymentsには12人ほどの求人があり、この金融管理スタートアップは昨年9月に6,000万ドルの資金調達を発表した。
• 2021年9月に5,400万ドルの資金調達によりステルス状態から脱却した、組み込み金融・決済テクノロジー企業であるHighnoteは、カスタマーサクセス責任者、シニアコアインフラエンジニア、シニアデータプラットフォームエンジニア、シニアソフトウェアエンジニア、テクニカルライターを募集しています。詳細はこちらをご覧ください。
• EarnInは現在、米国、ラテンアメリカ、バンコクにおいて、エンジニアリング、プロダクト、事業開発、財務など幅広い部門で採用活動を行っています。直近ではシリーズCで1億2,500万ドルを調達しました。
• データとテクノロジーを活用したフルスタックの住宅・自動車保険会社であるBranchは、現在、全社で30以上のポジションを募集しています。同社は昨年6月、評価額10億5000万ドルで1億4700万ドルを調達しました。
• 昨年評価額が81億ドルだった企業支出管理会社Rampは、30人以上の人材を募集している。
• 中小企業に特化したネオバンクであるNorthOneは現在、プロダクト、エンジニアリング、マーケティング、コンプライアンスの分野で9つのポジションを募集しています。同社は昨年10月にシリーズB資金調達で6,700万ドルを調達しました。
• 消費者が許可する信用調査会社であるNova Creditは、エンジニアリングとマーケティングの分野でリモート勤務のポジションを6つ募集しています。9月にはHSBCベンチャーズから1,000万ドルの投資を受けました。
• シリコンバレーに拠点を置くネオバンク「アップグレード」は、20以上のポジションを募集しています。同社は2021年に60億ドルの評価額で2億8000万ドルを調達し、「手頃な価格で責任ある」クレジット、モバイルバンキング、決済商品を消費者に提供しているとしています。
• エージェントと顧客の会話を分析するクラウドベースの消費者金融インテリジェンスソリューションを開発したProdigalは、営業担当副社長やスタッフ長など、ほとんどの部門で複数の役職を募集している。
• 昨年8月に800万ドルを調達したMENA（中東・北アフリカ）地域のデジタル不動産投資プラットフォーム「Stake」は、現在ドバイとカイロで13のポジションを募集しています。詳細は採用情報ページをご覧ください。
• Viva Walletはヨーロッパ全土で合計188の拠点を展開しています。JPモルガンは2022年初頭に、アテネに拠点を置く中小企業向けフィンテック企業の株式を取得しました。

フィンテックの世界では忙しい一週間だったので、今週末は少しゆっくりできるのを楽しみにしています。皆さんも楽しんでいただけたら嬉しいです！最後に、先日の散歩の終わりに撮った個人的な写真で締めくくりたいと思います。オースティンの夕日は本当に息を呑むほど美しいですね。また来週、お元気で。xoxoxo、メアリー・アン