QEDインベスターズは本日、欧米のベンチャーキャピタリストでは珍しい動きを見せ、アフリカ出身のパートナー、グベンガ・アジャイ氏を採用したことを発表しました。アジャイ氏はQEDの国際チームの一員として、アフリカへの投資に注力します。
フィンテックに特化したベンチャーキャピタル企業は昨年9月、応募超過となった第7ファンドに10億5000万ドルを調達したことを発表した。
TechCrunchは、5億5,000万ドルの初期段階ファンドと5億ドルの成長段階ファンドで構成されるファンドVIIが、「主に米国、英国、ラテンアメリカ、東南アジアのフィンテック企業」への支援に充てられると報じた。本日の発表では、アフリカも対象に加わった。
QEDの共同創業者兼マネージングパートナーであるナイジェル・モリス氏は、TechCrunchとの電話インタビューで、アフリカを加えることはQEDインベスターズを完全にグローバルなフィンテック専門企業にするための最後のジグソーパズルであると語った。
QEDのアフリカ進出準備は、同社がアフリカ地域からの投資やピッチを数多く受け始めた約18ヶ月前に始まりました。この時期、特に2021年には5社のユニコーン企業が誕生し、経験豊富な創業者と、彼らを支援してくれる国内外のベンチャーキャピタルの協力を得て、ベンチャーキャピタルはかつてないほど急増しました。
10億人以上の人口を抱えながら金融包摂性が低い大陸では資本の需要が非常に高いため、QED の次のフロンティアとしてアフリカを追加することは考えるまでもなく当然のことでした。
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「私たちはフィンテックに取り組んでいます。それが私たちの全てであり、私たちが熟知していることです。そして、私たちはこの分野に精通しており、願わくば、この分野の専門家になれる可能性を秘めています」とモリス氏は述べた。「グベンガ氏と私は、モバイルネイティブ世代がモバイルでのやり取りを望んでいるにもかかわらず、従来の銀行がアナログな支店網を通じて顧客と関わろうとしていることについて、長々と話し合いました。
「投資可能な機会が舞い込み始め、アフリカからの流入が殺到し始めると、他の地域、特に他の発展途上国で見られたのと同様に、これらの市場に莫大な需要があることが本当に明らかになりました。」
フィンテックに特化したこの企業だけが、こうした機会に気づいている投資家ではない。他のグローバル投資家も同様に気づいているが、彼らの複数の投資のほとんどは、現地市場のノウハウを持たないパートナーによって主導されている。
しかし、QEDはそうしたアプローチを取らないことを決定した。アフリカ出身のパートナーを起用することで、同社はアフリカ大陸における外国VCの将来的な事業展開の模範となるかもしれない。
QED Investorsに入社する前、アジャイ氏はアフリカおよびグローバルなフィンテック／テクノロジー分野で様々な職務を経験しました。Googleではヨーロッパとアフリカにおけるプロダクトパートナーシップの責任者を務めた後、通信業界とのパートナーシップ管理や、サハラ以南のアフリカにおける同社のモバイルアプリ事業の統括など、社内の様々な役職を歴任しました。
パートナーは、国際送金フィンテック企業Wiseで中小企業成長担当のプロダクトディレクターを務めた経験もあります。また、欧州最大のネオバンクであるRevolutでは戦略的パートナーシップの責任者を務めていました。
運営業務以外では、アジャイ氏はアフリカのフィンテックに特化したブティックシード投資・アドバイザリー会社であるカンザベンチャーズの共同設立者でもあります。
アフリカのさまざまな地域で活動した経験を持つ投資家兼運営者として、アジャイ氏は、特にフィンテックが世界の同業他社よりも厄介な規制やコンプライアンスのハードルに直面しているように見えるこの地域で、非常に必要とされている経験をもたらします。
「今日のフィンテックとテクノロジーのブームに参加し、今や誰もが知る名前となった大手テクノロジー企業の成功を支援できたことは、その最前線に立つ機会と特権を得られたことを意味します」とアジャイ氏は語った。
「そして、そのことと私のフィンテックでの経験、そして多くの企業で働いてきたという事実を組み合わせると、QEDに加わるために団結した集団のようなものだと思っています。」
アジャイ氏は、QEDが先月採用した2人のアフリカ人投資専門家のうちの一人です。同社はまた、チディンマ・「チッド」・イウェケ氏をプリンシパルとして迎え入れました。
イウェケ氏は、以前はバンク・オブ・アメリカ・メリルリンチの株式調査アソシエイト、およびナイジェリアに拠点を置く初期段階のベンチャーキャピタル会社マイクロトラクションのパートナーを務めており、同社の国内外の投資に重点を置くことになる。
「最初は素晴らしい人材を一人探していたのですが、結局二人も見つかりました。これは、アフリカにどれほどの才能が眠っているかを雄弁に物語っていると思います」とモリス氏は語った。
グローバル企業であるQEDは、ワシントンD.C.、ニューヨーク、ロンドンに拠点を置いています。モリス氏は電話会議で、アジャイ氏がロンドン、イウェケ氏がニューヨークを拠点とすると述べました。
両名はアフリカ大陸外に拠点を置き、創業者やスタートアップ企業をアフリカ国外での採用や顧客獲得といった貴重なリソースに繋げる役割を担います。しかし、業務の大部分はアフリカ全土の現地VC、アクセラレーター、創業者とのパートナーシップ構築や案件発掘となるため、現地で多くの時間を過ごすことになるだろうとアジャイ氏は述べました。
QED は、今後のポートフォリオ企業が、フィンテックの専門性、運用の専門知識、そしてアフリカの大衆市場のニーズに応える金融商品の構築と拡大に取り組む意欲を活用することを期待しています。
しかし、一見熱意があるように見えるにもかかわらず、QEDはアフリカ大陸のスタートアップ企業に投入する資金の額や投資規模を具体的に定めていません。昨年9月のインタビューで同社は、アーリーステージファンドを通じて40～50社に500万ドルから1500万ドル、グロースファンドを通じて20～25社のスタートアップ企業に1000万ドルから4000万ドルを投資する計画だと述べていました。
したがって、QEDの取引プロセスに何が期待できるのか、まだ誰も分からない。モリス氏は、これを活動不足や不断のコミットメントを意味するものと解釈すべきではないと述べている。「私たちはここで特別なものを築き上げます。しかし、それを非常にバランスの取れた、思慮深いビジネスライクな方法で実現します」と彼は述べた。
しかし、一つ確かなことは、グローバル戦略と同様、運用資産総額46億ドル超のユニコーン企業23社に投資してきたQEDが、プレシード段階からIPOまで、投資の全範囲にわたってアフリカ企業を支援していくということだ。
同社はこれまでに世界中で170件の投資を行ってきた。アフリカではまだ最初の投資は行っていないが、アフリカ大陸でパートナーとプリンシパルという2人の投資専門家を雇用したことは、アフリカ大陸のテクノロジーエコシステムにとって喜ばしい第一歩となる。
QEDインベスターズは、2つのファンドで10億5000万ドルを調達し、世界中のフィンテック企業に投資する。
