第1四半期に誕生したフィンテックのユニコーンはわずか1社だった

テッククランチイベント

当四半期、米国はすべてのステージでリードしていたが、フィンテック分野のシードおよびエンジェル投資のトップ10のうち6件が米国外で行われたことは注目に値する。英国を拠点とする炭素クレジット決済スタートアップのCarbonplaceは、当四半期に4,500万ドルという巨額のシードラウンドを調達した。

米国について言えば、この地域は第1四半期に総額105億ドルの資金調達を達成しました。これは、2022年第4四半期の35億ドルの3倍に相当し、偶然にも5年間で最低の水準でした。取引件数も第4四半期から回復し、23%増の434件となりました。 

CB Insightsによると、Stripeのラウンド（65億ドルだったことを思い出してください）を除くと、米国での資金調達額は40億ドルとなり、それでも第4四半期の調達額を上回っていたでしょう。CB Insightsによると、取引段階を詳しく見ると、米国におけるアーリーステージの取引のシェアは68%に増加し、これは5年ぶりの高水準です。

一方、決済分野への資金調達額は着実に減少していましたが、Stripeの大型投資により、2022年第4四半期の27億ドルから第1四半期には200%増の81億ドルにまで回復しました。四半期ごとに見ると、2022年第1四半期の83億ドルからわずかに減少しています。一方、取引件数は減少を続け、第4四半期の195件から161件に減少しました。CB Insightsによると、これは9件連続の取引件数の減少を示しています。投資額の増加は、アーリーステージの取引で最も顕著で、全体の74%を占め、2022年の66%から5年ぶりの高水準となりました。

レポートのその他のハイライトは次のとおりです。

• 四半期全体でユニコーンはわずか1社しか誕生しませんでした。これは2016年末以来初めてのことです。2023年第1四半期に誕生したユニコーンは、エジプトに拠点を置くMNT-Halanのみで、同社は2月初旬に10億ドルの評価額で2億6,000万ドルのエクイティファイナンスを調達しました。しかし、CB Insightsによると、フィンテック・ユニコーンの総数は2023年第1四半期時点で314社に上り、前年同期比11%増加しています。

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• フィンテック関連のM&A案件は回復したものの、予想ほどの伸びには至りませんでした。前四半期比15%増の172件でした。2023年第1四半期の主要M&A案件の大半は、米国外に拠点を置くフィンテック企業によるものでした。過去1年間で初めて、主要M&Aの時価総額が5億ドルを下回りました。
• 2023年第1四半期の銀行資金調達額は前四半期比64%減のわずか5億ドルとなり、これは2017年第2四半期（3億ドル）以来の最低水準です。この落ち込みは、すべてのフィンテック分野における四半期資金調達額の中で最大の落ち込みとなりました。2021年第2四半期の過去最高額82億ドルと比較すると、銀行資金調達額は第1四半期で94%という驚異的な減少となりました。取引件数も減少し、前四半期比16%減、過去最高額139件の2021年第2四半期からは63%減少しました。
• 2023年最初の3ヶ月間のアジアにおける資金調達総額は、前四半期比33%減の18億ドルとなり、2017年第4四半期以来の最低水準となりました。また、案件数も前四半期比18%減の195件となりました。アジアにおけるアーリーステージ案件のシェアは、2022年末のシェアから7ポイント増加し、第1四半期には78%に達し、5年ぶりの高水準となりました。アジアの上位10件の株式投資案件のうち、1件はインドのインシュアテック企業であるアーリーステージのスタートアップ企業InsuranceDekho社が2月に1億5,000万ドルを調達しました。
• カナダは、レイターステージの案件シェアが0%に落ち込んだ唯一の地域です。また、カナダの資金調達額は前四半期比で横ばいの3億ドルでしたが、案件数は44%減少しました。第1四半期のカナダにおける主要案件のうち9件はアーリーステージの企業によるものでした。暗号資産およびブロックチェーンインフラ企業のBlockstreamは、1億2,500万ドルの転換社債で最大の案件を獲得しました。

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