ハーレーダビッドソンのEVバイク部門LiveWireがSPACを通じて上場へ

ハーレーダビッドソンは、AEAインベスターズとブリッジズ・ファンド・マネジメントの幹部が後援するブランクチェック会社との合併を通じて、電動バイク部門のライブワイヤーを株式公開する予定だ。

特別買収会社AEA-Bridges Impact Corp（ABIC）との合意により、ハーレーダビッドソンの所有権の大部分は維持される一方で、LiveWireは株式市場から得られる資本へのアクセスが可能となり、台湾のオートバイおよびスポーツ車両メーカーであるKymcoを主要パートナーとして迎え入れることになります。この取引は2022年後半に完了する予定です。

この取引の資金は、ABICが信託保有する4億ドル、ハーレーダビッドソンからの1億ドルの投資、およびキムコからの1億ドルで賄われる。

ハーレーダビッドソンは、新統合会社の約74%を保有します。SPAC株主は17%の所有権を持ち、残りの4%はSPACの創設者とキムコが保有します。合併後の会社は、取引完了時に企業価値約17億7,000万ドル、ポストマネー・エクイティ・バリュー（投資後資本価値）約23億1,000万ドルになると予想されています。

ハーレーはLiveWireの株式を大量に保有しており、同社に対して大きな権限と監督権を有しています。ハーレーダビッドソンの会長兼社長兼CEOであるヨッヘン・ツァイツ氏が新会社の会長に就任します。ツァイツ氏は、取引完了後最大2年間、LiveWireのCEO代行を務めます。ライアン・モリッシー氏がLiveWireの社長に就任します。

調達資金は、LiveWireの市場開拓戦略、新製品への投資、そしてグローバルな製造・流通能力の向上に充てられます。新会社LiveWireは、子供用電動バランスバイク「STACYC」の製造も手掛けます。この製造における優位性は、一部キムコによって提供されます。ハーレーは投資家向けプレゼンテーションで、キムコが「低コスト製造を通じて、世界の主要市場と軽二輪車・スクーター市場への浸透」を実現すると述べています。

取引が完了すると、LiveWire は米国初の株式公開された EV バイク会社となり、ニューヨーク証券取引所で LVW の銘柄コードで取引されることになります。