新興市場とその類似点については多くの議論があるものの、アフリカのスタートアップ企業がラテンアメリカに進出する動きは稀です。最近思い浮かぶ重要な動きは、Migoのブラジル進出とPagaのメキシコ進出計画の2つだけです。どちらもアフリカ以外では第二の市場です。
しかし、より稀なのは、その逆、つまりラテンアメリカのテクノロジー系スタートアップがアフリカに進出しているケースです。だからこそ、ブラジルのフィンテック・ユニコーン企業EBANXがアフリカに事業を拡大するというニュースは、ある意味印象深いものとなっています。昨年9月、この発表以前に15カ国で現地決済ソリューションを提供していたこの決済テクノロジー企業は、アフリカがラテンアメリカ以外での初の進出であると発表し、これにより同社の市場展開は南アフリカ、ナイジェリア、ケニアを含む18カ国に拡大しました。
EBANXのアフリカ進出の背後にある論理的根拠は、誰の目にも明らかだ。EndeavorとMcKinsey & Companyのレポートによると、アフリカ大陸は、若くデジタルに精通した人口とデジタル普及率の上昇により、1150億ドル規模のデジタル経済圏を形成している。さらに、このフィンテック企業は、Newzooによると世界で最も急成長しているデジタルゲーム市場であるアフリカを、eコマース、決済、そして急速なフィンテックの進化における「次の大きなフロンティア」と捉えており、約10年前に設立されたラテンアメリカと類似している。
「これはアフリカにとっての瞬間であり、EBANXが世界中の商店に、インターネット経由でラテンアメリカの人々に地元の決済手段を使ってより多くの商品やデジタルサービスを販売するアクセスを提供することで事業を開始した2012年当時のラテンアメリカの状況を彷彿とさせます」と共同創業者兼CEOのジョアン・デル・ヴァッレ氏は述べた。
EBANXは、6ヶ月前の発表以来、着実に前進を遂げてきました。ラテンアメリカにおいてMeta、Coinbase、TikTok、Garenaといったブランドの決済処理を行っているこのスタートアップは、TechCrunchに対し、同地域における同社の決済プラットフォームを通じた取引量がこの期間に70%増加したことを確認しました。先月、アフリカのフィンテック・ユニコーン企業Chipper Cashの元VPであるWiza Jalakasi氏をアフリカ大陸での事業責任者として採用したことは、このフィンテック企業がこの成長を加速させる意向を示しています。
TechCrunchとのこのインタビューで、EBANXのアフリカ市場開発ディレクターのジャラカシ氏と、EBANXのグローバル決済担当社長のポーラ・ベリツィア氏は、フィンテックの世界的な商店やアフリカの顧客がアフリカへの進出に何を期待すべきかについて議論した。
TechCrunch：一部のテクノロジー関係者は、EBANXの事業内容が明確ではないと考えています。これは、Interswitch、Flutterwave、Paystackのように、地元の企業や顧客をターゲットにしたサービスなのでしょうか？それとも、これらの決済ゲートウェイが対応していない新たな顧客層をターゲットにしているのでしょうか？
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Wiza :まさに後者です。新興市場をカテゴリーとして捉えているのはグローバルブランドであり、アフリカを地域として捉えていない、あるいはアフリカ大陸はビジネスケースとして成立しない、あるいは数字の観点から見ても意味がないと考えているかもしれません。しかし、当社はラテンアメリカで幅広いネットワークを誇り、既に彼らと良好な関係を築いているため、「これらの国々も追加できる」という問題が生じ、まだ参入する準備ができていない小売業者にとって、より強力なビジネスケースとなるのです。
多くの決済プロバイダーがアフリカ大陸でサービスを提供していますが、その加盟店の多くは通常この地域に拠点を置いています。つまり、EBANX のような企業が参入して、異なるニーズを持つ異なるセグメントにサービスを提供したり、場合によっては地元のプロセッサーと連携して全員の利益を拡大したりする余地が確実にあるということです。
ポーラ：さらに、EBANXでは現在、単一のAPIを通じて100種類以上の決済方法を統合しています。つまり、当社と提携しているすべての販売業者やブランドは、非常にシームレスな統合により、代替決済方法の特異性を備えたさまざまな市場にアクセスでき、地元の消費者が好む決済方法を実現できるのです。
ラテンアメリカの新興企業がアフリカに進出するのを毎日目にするわけではありません。ラテンアメリカではよく知られ、本拠地であるブラジルを含む約 15 か国で事業を展開している EBANX の動向に興味があります。
ポーラ：過去11年間、私たちはラテンアメリカにおける決済の複雑さを解決するために、私たちが事業を展開している15か国それぞれの地域のニーズ、規制、パートナーシップを理解するよう努めてきました。私たちはそれを、非常に技術的でありながら、同時にわかりやすいソリューションに統合し、加盟店がビジネスを行い、地球上で最大のグローバルブランドにアクセスできるようにしています。
その経験に基づき、アフリカのデジタル経済がどのように発展し、展開し始めているかを検証し、過去10年間のラテンアメリカとの類似点を見出しています。例えば、アフリカの人口の約12%がオンラインで買い物をしており、アフリカ大陸のSaaS市場は成長を続け、主要なテクノロジープラットフォームがアフリカに投資しており、デジタル化を推進する非常に若い世代が多数を占めています。
ラテンアメリカは広大な大陸であり、私たちはそれを最優先事項としたいと考えています。ちなみに、今年末までに11カ国で事業を展開する予定です。ラテンアメリカ全域の15カ国で事業を展開するのに11年かかったことを考えてみてください。私たちがこれほどまでに真剣に、積極的に、そして迅速に事業を展開したいと考えているのです。
アフリカのフィンテック市場は規制が厳しいことを考えると、1年間で11カ国をカバーするのは野心的すぎるのではないでしょうか。また、EBANXがこれらの国に進出していることが、小売業者にとってどのような意味を持つのでしょうか？
ポーラ：私たちは非常に野心的な企業です。11年前に創業した当時、事業モデルの開発も進めていました。ラテンアメリカで学んだことは、アフリカのような他の新興市場の複雑な状況にも対応できる基盤を築く上で役立っています。そして、今日のEBANXは、アフリカのグローバルな加盟店にサービスを提供するのに最適な基盤を築いています。ですから、これが私たちの最大の強みと言えるでしょう。
第二に、私たちはすでにアフリカ最大の市場である南アフリカ、ナイジェリア、ケニアの3カ国で事業を展開しています。これらの国々と他の小規模市場との類似点と相違点に焦点を当てていきます。また、これら3カ国での事業展開は、私たちがこの地域で構築している学習、規模拡大、そしてパートナーシップをさらに発展させる可能性を秘めていると考えています。
Wiza :カバー範囲と深さは私たちにとって不可欠です。そのため、大規模市場では、あらゆる決済手段を深く理解し、綿密な調査を行います。他の市場では、加盟店はそこまで深くは把握していないかもしれませんが、それでも十分な知識が必要です。なぜなら、彼らは次にどこへ進出するかを検討する際、得られるフットプリントの規模に応じて機会を総括するからです。そのため、加盟店にとって、3カ国ではなく11カ国に対応できると言うことは、特にアフリカに関する知識が豊富な加盟店にとって大きな違いとなります。
もしそうであれば、EBANXはアフリカ大陸での提携構築を目指すでしょう。既に締結済みの提携をいくつか教えていただけますか？
ポーラ：はい、私たちの活動の中心にあるのは、私たちが事業を展開するあらゆる市場におけるパートナーシップの範囲と深さです。そして、パートナーシップには、スタートアップ企業や地元の決済プロバイダーから代替決済手段、国内外の銀行まで、決済のエコシステム全体も含まれます。
具体的な提携については、現在いくつか検討中で、現時点では公表できませんが、この地域の関連企業すべてと連携していくことをお伝えできます。これまでに、ナイジェリアでは決済プロバイダーとの連携を確立し、消費者に銀行振込、カード決済、USSD決済オプションを提供しています。ケニアではM-PESA、南アフリカではOzowと提携しています。
興味深いですね。消費者についてお伺いしますが、彼らはどのような方法でEBANXをすぐに導入しているのでしょうか？
Wiza ：例えばナイジェリアのような市場では、グローバルサービスへの需要が高まっています。バーチャルカードは以前は存在しなかったものの、ここ3～4年で急激に普及しました。ナイジェリアでは国際決済にドル建てカードを求める人が増えているからです。しかし、多くの人はナイラ建てのシンプルな銀行振込での支払いを好みます。
私たちが取り組む多くの取り組みは、人々が最も馴染みのある方法、例えば現地のカードで支払いやすくすることです。そうすれば、海外決済のために外部カードや米国発行のカードに頼る必要がなくなるでしょう。ナイジェリアでは銀行振込が主流です。南アフリカのOzowも同様ですが、EFTソリューションを採用しています。ケニアにはモバイルマネーがあります。これらは、既に需要があることを示す明らかな兆候だと思います。そして、その需要と成長率を組み合わせれば、物語は自ずと明らかになるでしょう。世界中の小売業者もこの地域の決済手段の受け入れ率を高めようとしており、私たちは進化する需要の中に自然な適合を見つけています。
現在、アフリカの顧客からの決済をEBANXで処理しているグローバル加盟店はどれですか？また、どのような業種で事業を展開していますか？
Wiza ： 3カ国全てに取引加盟店はありますが、具体的な加盟店名はお伝えできません。しかし、最も大きな影響は、消費者にとって選択肢が増えること、そして魅力的な加盟店が近々サービスを開始することです。これらの加盟店の中には、ナイジェリア、南アフリカ、ケニアといった主要市場で代替決済手段を導入するのが初めてというところもあります。
ブラジルのユニコーン企業Ebanxは、年末までに決済処理額が20億ドルに達する見込みだ。
EC、SaaS、ゲーム業界では、マーチャントが成長を加速させています。これら3つの業界すべてに期待しています。特にゲーム業界は飛躍的に成長していくと考えています。既に複数の出版社がゲーム業界を業界としてサポートし始めています。Carry1stなど、この分野への投資も見られ、公表されている数字を見ると、明らかな上昇傾向が見られます。
当社は、これらの垂直市場、特にデジタル商品やコンテンツ分野で優位な立場にあると考えています。これらの分野では、追加ユニットの生産限界費用がゼロではないにせよ非常に低いため、小売業者は「これらの垂直市場に対するリスク許容度」が高くなる傾向があるからです。
EBANXのような確立されたフィンテック企業が、アフリカのような複雑な市場にサービスと事業を拡大していく上で、どのような課題に直面する可能性があるとお考えですか？また、あなたの経験はどのようにビジネスに役立っているのでしょうか？
Wiza ：ケニアと南アフリカに住み、その他多くのアフリカ諸国でも経験を積んできた私にとって、最も大きな貢献の一つは市場知識の蓄積です。特に小売業者の方々にとって、アフリカ大陸の消費者のメンタルモデルを理解できるよう支援することが、私の目標です。次に、エコシステムパートナーシップの構築とブランドイメージの確立に取り組んでいます。
具体的な課題についてですが、EBANXはアフリカでの事業展開において実績がほとんどありません。なぜなら、今回が初めての進出だからです。ラテンアメリカのほとんどの地域で築き上げてきたような信頼と信用をアフリカで確立するには、長い道のりが必要であり、一夜にして達成できるものではありません。それでも、この地域で培ってきた専門知識に期待を寄せています。
断片化された市場や経済を扱う際には、特に運用面において、他にも考慮すべき点が数多くあります。EBANXで目にした社内ツールは非常に印象的です。これをこの地域の環境に応用することで、加盟店が様々な決済手段をより安価かつ迅速に導入できるようになると想像できます。これは、一部のブランドにとってアフリカをターゲット市場として実現可能にする第一歩となるため、重要だと考えます。
アフリカは経済規模が大きいですが、世界的に見るとそうではありません。アフリカに顧客を持つ大企業の中には、現地でサービスを提供するためのインフラや決済システムを構築できないところもあります。ですから、そのプロセスを簡素化できれば、アフリカ大陸での事業展開について考え始めるのがはるかに容易になります。
今のところ、EBANXはアフリカで事業を展開しており、単に市場を模索しているわけではないと予想されています。しかし、アフリカ大陸にチームを設立する計画はありますか？もしあるとしたら、どのような内容になるのでしょうか？
ポーラ：簡単に答えると、はい、私たちは大陸全土に持続可能かつ長期的なチームを構築する計画があり、どの地域に製品、パートナーシップ、および販売チームを配置するかを評価してきました。
ラテンアメリカのフィンテックの波が新たなグローバル商取引のレールを敷設している
適切なタイミングが来るでしょう。私たちはすでにグローバル企業であり、米国、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アジアの20カ国に拠点を置き、チームを運営しています。グローバルチームの構築を進めており、アフリカでも同様の取り組みを行う準備が整っています。
すでにテスト段階は過ぎ、すでに運用を開始しています。既に一流の加盟店をこの地域に展開しており、テスト段階であればこのようなことは行いません。つまり、これは現実的かつ具体的な段階です。ですから、ご質問への簡潔な答えは「はい」です。アフリカにチームを追加し、11カ国のうちどの国に配置するかを慎重に検討する予定です。
今後 5 年間で EBANX がアフリカで成功することはどのようなものになるでしょうか?
ポーラ：私たちは、世界中で事業を展開し、アフリカをターゲットとする加盟店にとって、最も適切なパートナーになることを目指しています。成功の鍵は、どれだけ多くの新規顧客と新規事業を提供できるかです。また、何百万人もの消費者に提供するアクセスや、プラットフォームに導入する代替決済手段も重要です。もう一つの重要な側面は、金融包摂の深化です。ラテンアメリカ、特にブラジルでは、金融包摂をさらに推進することができました。私たちのサービスを通して、アフリカでも同様の成果を上げることができると考えています。
