地理学とグローバリゼーションの専門家によって設立されたClimate AlphaのAIベースのプラットフォームは、不動産所有者や投資家が気候変動がポートフォリオに与える影響を分析するのを支援します。シンガポールを拠点とするこのスタートアップは本日、経験豊富なセカンド起業家や経営者を対象とした新たなプログラム「First Cheque@Jungle」を通じて、Jungle Venturesが主導するシード資金500万ドルを調達したことを発表しました。
Climate Alphaの顧客には、Oaktree CapitalやBentallGreenOakなどの機関投資家や、アメリカの住宅建設会社Lennar Corporationなどが含まれる。
このプラットフォームは、地理情報システム（GIS）データと経済モデルを活用し、不動産所有者が気候変動が自社の不動産に与える影響を理解するのを支援します。また、公開・非公開のデータストリームと独自の機械学習アルゴリズムを活用し、気候変動による経済的影響の予測も行います。
Climate Alphaを設立する前、創設者のパラグ・カンナ氏は「Move: Where People Are Going for a Better Future」という本を執筆し、気候変動、地政学的大変動、テクノロジーが人々の居住地にどのような影響を与えているかを考察した。
本の執筆と並行して、カンナ氏と弟は、両親が引退後の生活を送るための気候に強い場所を探す手伝いも始めました。パラグ氏は、FutureMapのリサーチディレクターであるカイラシュ・プラサド氏に、様々な地域の気候プロファイルと不動産価格予測の相関関係を調べるよう依頼しました。「気候オアシス」と呼ばれるこの相関関係は、FutureMapの業務分野として立ち上げられ、後にClimate Alphaへと発展しました。パンデミックの間、Climate Alphaはデータサイエンス能力の開発のため、シンガポール政府から助成金を獲得しました。また、LennarやCapitalandといった不動産開発業者との連携も開始しました。
カナ氏はTechCrunchに対し、Climate Alphaは「地政学、人口動態、気候変動、地理、経済の複雑な相互作用を解明」することを目指していると語った（これらの分野の組み合わせは「空間ファイナンス」と呼ばれる）。さらに、Climate Alphaはデータサイエンス、気候モデリング、計量経済学に裏打ちされた「Move」の理論を多くの点で発展させたものだと付け加えた。
「不動産価格は数十年にわたって右肩上がりで推移してきましたが、気候変動や保険料の値上がり、人口流出、高金利、投資パターンの変化、あるいはこれらすべてが原因で、突如としてその状況は変わりました」とカンナ氏は述べた。「私たちはこうした複雑な相互作用をモデル化し、どこに投資すべきか、そしてどこに投資すべきでないかをより確信を持って判断できるようにしています。」
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Climate Alphaは、業界標準の気候モデル、国勢調査、経済データなどのデータソースを活用し、世界中のあらゆる地域における詳細な物理的気候リスクデータ（予測とスコアリングを含む）を提供します。また、米国やカナダなどの国における、リスクを相殺する可能性のあるエネルギーグリッドの信頼性や経済の勢いといった要因も考慮に入れることができます（対象国は今後さらに追加予定です）。Climate Alphaは、過去の傾向と比較して、特定の地域の経済と資産価値の将来的な成長予測を示し、投資家の意思決定を支援します。
例えば、オークツリー・キャピタルは、Climate Alphaのリスクとレジリエンスのスコアリングを活用して、ポートフォリオ内のホットスポットを特定し、投資家にレポートを提供し、将来の高成長投資地域を特定しています。アトラス・キャピタルは、Climate Alphaのデータを活用し、気候変動耐性のあるマルチアセットETFを構築しました。
クライメート・アルファは、新たに調達した資金を活用し、調査・営業チームを拡大し、投資助言サービスを拡大する予定です。カナ氏は、同社の目標は「公的市場と私的市場の両方において、資産運用会社をレジリエントな投資へと導くグローバルプラットフォームとなること」だと述べています。また、保険業界への進出も進めており、大手資産運用会社と共同で気候変動に強い不動産に投資するグローバルファンドを設立しています。
このスタートアップは、2024年前半にシリーズAラウンドの資金調達を計画しており、それを使ってデータやその他の独自の地理空間データセットを活用し、世界的なレジリエンス指数を構築し、そのプラットフォームを一般投資家に拡大する予定だ。
ジャングル・ベンチャーズのパートナーであるリシャブ・マリク氏は声明の中で、「AIベースのプラットフォームを用いて、世界中のファンドマネージャーのために気候変動に強い資産を特定するというパラグ氏のビジョンを支援できることを大変嬉しく思います。パラグ氏はこの課題を解決するのにまさに最適な専門知識を有しており、このプラットフォームは短期間で非常に信頼できるアーリーアダプターを獲得しています」と述べています。
キャサリン・シューは、TechCrunchでアジアのスタートアップ企業や最新ニュースを取材してきました。ニューヨーク・タイムズ、台北タイムズ、バロンズ、ウォール・ストリート・ジャーナル、ヴィレッジ・ヴォイスにも記事を掲載しています。サラ・ローレンス大学とコロンビア大学ジャーナリズム大学院で学びました。
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