パンデミックが長引く中、人々や企業が成長と繁栄に必要なサービスにアクセスできるよう、デジタルオペレーションへの世界的なシフトが進んでいます。この傾向は、世界が復興する中で、世界中で金融サービスを受けられない30億人の人々が経済的な機会にアクセスできるよう尽力しているフィンテック企業にとって特に重要です。
Visa、メットライフ財団、ジャージー海外援助・コミック救援団体がスポンサーとなり、AccionとIFCが支援する今年のInclusive Fintech 50（IF50）コンペティションで優勝したスタートアップ企業群は、特にパンデミックからの回復期にある低所得の顧客や中小零細企業に金融ソリューションを提供する上でイノベーションが果たしている重要な役割を実証しています。
今年で3年目を迎えるIF50は、世界中で金融包摂とレジリエンスを推進する、有望な初期段階のフィンテック企業50社を表彰するコンペティションです。金融包摂センター（CFI）が運営するこのコンペティションは、優れたインクルーシブ・フィンテック・スタートアップ企業を発掘するだけでなく、アウトリーチ、ソリューション、投資における機会、ギャップ、リスクを調査する年次イベントです。今年のIF50には、対象となるスタートアップ企業約300社から応募があり、107カ国で9,700万人以上の顧客にリーチし、総額8億9,500万ドルの資金調達を達成しました。
CFIはこれらの申請者から提供された情報を分析し、洞察レポートを発表しました。こちらからご覧いただけます。分析によると、パンデミックと社会的距離の必要性を踏まえ、インクルーシブ・フィンテックのアクティブユーザー数は増加しており、世界的なデジタル 業務への移行の恩恵を受けていることがわかりました。例えば、申請者の23%を占める決済・送金サービスを提供するインクルーシブ・フィンテックでは、アクティブユーザー数が月間12%増加（月間複合成長率の中央値）し、貯蓄・個人金融管理ソリューションのアクティブユーザー数は月間9%増加しました。インクルーシブ・フィンテックのソリューションは、ユーザーがリモートでサービスにアクセスできるようにしただけでなく、困難な時期にユーザーをさらに支援しました。申請者の80%が、パンデミック中に自社のソリューションが現金送金や医療などの重要なサービスへのアクセスに役立ったと回答しています。
同コンペティションの審査員を務めたAccial CapitalのCEO、ジャレッド・ミラー氏は、「今年のInclusive Fintech 50の受賞企業は、COVID-19の流行下においても、十分なサービスを受けられていない消費者や中小企業の増加に対し、責任あるサービスを提供するために尽力してきました。現在、これらのテクノロジーを活用した専門企業は、非常に困難な事業環境下において、経済的な健全性とレジリエンス（回復力）を促進しています。彼らは、ステークホルダーや、世界で最も喫緊の課題の解決を目指す新興起業家にとって、インスピレーションの源となっています。」と述べています。
IF50の応募企業は、決済・送金、貯蓄・個人金融管理、保険、クレジット、インフラの5つの商品カテゴリーにおいて、社会的弱者層にサービスを提供しています。また、難民から中小企業、女性まで、幅広いユーザー層にサービスを提供しています。多くの企業は法人顧客にもソリューションを提供しており、応募企業を分析したところ、応募企業の23%が主に南アジア、東アジア・太平洋地域でB2B（企業間取引）モデルを活用していることがわかりました。さらに、応募企業の40%は特に中小零細企業を対象とし、売上増加、コスト削減、リスク管理のためのソリューションを提供しています。例えば、IF50受賞企業の1社であるTugendeは、配車サービスやメッセンジャーサービスに従事するバイクドライバーに対し、融資、研修、医療保険、生命保険などのサポートを提供しています。
応募企業群には、複数の製品カテゴリーとユーザーグループに広く分散したフィンテック企業が含まれていましたが、前年と同様に、設立年数、資金調達段階、地域において集中が見られました。フィンテック企業の約50%は設立2年未満、82%は設立5年未満で、84%は自己資金またはシード／エンジェル段階であると回答しました。サハラ以南アフリカからの応募者は100社を超え、他の地域では36社を超える応募者はいませんでした。
資金フローにも集中が見られました。ラテンアメリカ・カリブ海地域に拠点を置く申請者からの資金報告の83%、サハラ以南アフリカ地域に拠点を置く申請者からの資金報告の65%を、5社のフィンテック企業が占めています。資金フローは少数の国に集中しており、資金の64%が5カ国（コロンビア、インド、メキシコ、シンガポール、米国）のスタートアップ企業に提供されましたが、ユーザー1人あたりの資金額はサハラ以南アフリカ地域で最も低かったです。資金フローは男性が率いるスタートアップ企業に集中しており、女性が率いるインクルーシブなフィンテック企業よりも取引規模が大幅に大きくなっています。
エンドユーザー（B2CおよびB2B2Cモデル）にサービスを提供するフィンテック企業のうち、女性と男性の利用状況を区別して報告できたのはわずか67%でした。女性が率いるフィンテック企業は、性別別のデータを有している傾向が高く（女性が率いるフィンテック企業の77%に対し、男性が率いるフィンテック企業は62%）、女性顧客を明確にターゲットにし、より多くの女性顧客にサービスを提供している傾向が見られました。女性へのリーチ率が最も高いフィンテック企業10社のうち、9社は女性が率いていました。これは、女性リーダーの方が女性ユーザーをターゲットにするのに時間と労力を惜しまない傾向があるためと考えられます。
OraanのCEO、ハリマ・イクバル氏は、「私たちは女性顧客がどこにいるのか、何をしているのか、どのような生活を送っているのか、何を必要としているのかに注目しています。製品設計においては、女性顧客を中心に据えるのではなく、女性顧客と共に作り上げることで、私たちの製品が文化的、宗教的、そして社会的に受け入れられるものとなるよう努めました」と述べています。さらに、女性が率いるIF50受賞企業の数は年々増加しており、今年は女性が率いるフィンテック企業からの応募は全体の27%でしたが、受賞企業全体では36%を占めました。
スタートアップ企業はユーザーにリーチするための独創的な新しい方法を示していますが、金融包摂の推進において、より注目すべき分野がいくつかあります。まず、従来型データと代替データの活用は拡大していますが、特に女性向け製品の設計とターゲティングにおいて、これらの取り組みをさらに強化する必要があります。フィンテック企業 は、女性ユーザーの利用率が男性と同等かそれ以上であると報告しているため、特に女性向け製品の設計とターゲティングは重要です。同様に、スタートアップ企業は、特にユーザーの金融リテラシーとデジタルリテラシーが低い状況において、顧客データと同意に関するより優れたプロトコルの開発に一層取り組むべきです。最後に、女性が率いるフィンテック企業は高い業績を上げているにもかかわらず、調達した資金は男性が率いるフィンテック企業の3分の1にとどまっています。投資家は、女性創業者をターゲットにするだけでなく、成長と影響力の機会となる初期段階の市場やスタートアップにも焦点を当てるべきです。
IF50 コンペティションは、投資家にとって新しいモデルや包括的なスタートアップについて学ぶ貴重な機会となり、スタートアップにとっては同業他社からインスピレーションを得る機会となります。
Wave MoneyのCEOであり、2021年のIF50コンペティションの審査員でもあるブラッド・ジョーンズ氏は、「資金が少数の場所で事業を展開しているフィンテックに集中すると、サービス提供先の顧客のニーズにぴったり合ったソリューションを開発しているフィンテックを支援する機会を逃してしまいます」と述べています。
全体として、このコンテストと今年の洞察レポートは、特にパンデミックによって生じた困難な時期に、フィンテックが金融包摂の推進に重要な役割を果たすことができることを示しています。
