決済はフィンテック業界の寵児であり続ける

テッククランチイベント

近年、チャレンジャーバンクが数多く誕生したため、このセグメントが飽和状態になったのも無理はありません。2023年以降は、まさに適者生存の時代が来ると私は予想しています。実際、10コーン企業のChimeでさえ苦戦しており、第4四半期に一連のレイオフを実施したことがそれを物語っています。

一方、決済分野はフィンテック分野の寵児であり、2022年第4四半期の資金調達額と取引件数でトップを占めています。第4四半期には、決済分野で188件の取引で約34億ドルが調達されました。これは、同じ3ヶ月間に銀行系スタートアップ企業が62件の取引で調達した18億ドルのほぼ2倍です。パンデミック後の世界においても、より多くの企業や消費者がデジタル決済を選択することを考えると、これは驚くべきことではありません。

そして最後に、ウェルステックは投資家の関心という点で目覚ましい成果を上げました。ウェルステック企業は第4四半期に164件の取引で17億ドルの資金調達を達成しました。これは、あらゆる世代がお金に関して先を見据え、短期的な満足感だけを追い求めないよう努力するようになったことを反映していると思います。

CBインサイツの主任フィンテックアナリスト、アニシャ・コタパ氏は、昨年の資金調達数はバブルというよりもむしろ調整を反映していると考えている。

もちろん、フィンテックはまだ初期段階にあると考えていますが、2021年は人々が少し熱狂しすぎ、あまりにも急激に資金提供を受けるべきではなかった多くの企業が資金提供を受けてしまったとも思います。ですから、これが調整なのかバブルなのかは、実のところ判断が難しいところです。いずれにせよ、2023年にはデューデリジェンスが強化され、エゴが減り、より現実的なビジネスモデルが生まれることを期待しましょう。

昨年と同じことを繰り返す必要はまったくありません。

週刊ニュース

苦境に立たされているフィンテックスタートアップのBoltは先週、新ブランドを発表した。このCMをフィーチャーしたマルチメディアキャンペーンはHulu、Peacock、ESPN、ABC、NBCなどのネットワークで配信される予定で、さらに「インターネットユーザーが自由に遊びながら自分だけのショッパーゲンガーを見つけられる」ミームジェネレーターも提供すると、同社の広報担当者はメールで語った。同社は近日中に「クリエイターがミニチュアワールドで#shopperganger（独自のショッパーペルソナに合わせてカスタマイズされた人形）を軸に物語を構築し、#dolltok（#ドールトック）の世界に入り込むインフルエンサーキャンペーンを展開する」予定だという。AdAgeは、このフィンテックスタートアップがミームを「Z世代とのつながり」を築くために活用していると推測している。

Axiosより：「個人向け取引プラットフォームのRobinhoodは、ベテランのテクノロジー編集者でありメディア起業家でもあるジョシュア・トポルスキー氏が率いる独立系メディアブランド「Sherwood」を立ち上げます。このブランドは、Robinhoodの人気日刊マーケットニュースレター「Snacks」の成功を基盤とし、ブランディングと顧客獲得のツールとして機能します。Sherwood Mediaは、Robinhoodの子会社として存在する独立したLLCとして設立され、Sherwoodで制作されるコンテンツの編集上の独立性を確保することを目的としています。」

既存企業とフィンテック企業が提携しても、混乱は起こり得る。シャーロット・オブザーバー紙は次のように報じている。「バンク・オブ・アメリカは1月18日（水）の終日、 Zelle経由のオンライン取引で遅延が発生したが、午後には解決したと同行は発表した。障害追跡サイトのDownDetector.comでは、デジタル決済ネットワークの障害により、資金の紛失や予期せぬマイナス残高が発生したと憤慨した顧客が報告している。」

フィンテック系スタートアップは、VCの冬の時代をどう乗り越えることができるでしょうか？BaaSスタートアップ企業Syncteraの共同創業者兼CEOであるピーター・ヘイズルハースト氏が、TC+の記事で自身の考えを述べています。

CFO Diveの報道によると、「ノースカロライナ州ウィルミントンに拠点を置くnCinoは、1月31日付けでCFOのデビッド・ルドウ氏がクラウドバンキングプロバイダーを退社すると発表した。水曜日のプレスリリースと同社広報担当者によると、同社は従業員の約7%にあたる117名を解雇する。後任には、最高コーポレート開発・戦略責任者のグレッグ・オレンスタイン氏が就任する。」

このツイートによると、ニハール・ボバ氏はウォートン校を「中退」し、フィンテックに特化したベンチャー企業ベター・トゥモロー・ベンチャーズのプリンシパルに就任した。彼のLinkedInプロフィールによると、彼は昨年3月からベター・トゥモロー・ベンチャーズのベンチャーパートナーを務めていた。

最近新車を購入しようとした人なら、きっと喜ぶだろう。人工知能（AI）融資マーケットプレイスを運営する上場企業Upstartは、自社のAuto Retailプラットフォームにデジタルファイナンスとオンライン販売という2つの新アプリケーションを追加した。これにより、ディーラーは「検索から契約まで、オンラインから店舗までシームレスな自動車購入体験」を得られるようになる。この話題やその他の興味深い話について、さらに詳しく知りたい方は、今週のEquity Podcastをお聴きください。

先日、TC編集者でありStrictlyVC創設者でもあるコニー・ロイゾス氏が主催した、Lightspeed Venture Partnersのメルセデス・ベント氏、Felicis Venturesのビクトリア・トレイガー氏、Cowboy Venturesのジリアン・ウィリアムズ氏といったVCによるパネルディスカッションでは、フィンテック業界の様々なホットな話題が取り上げられました。ロイゾス氏は、「フィンテックの創業者、投資家、または規制当局の方は、こちらのリンク先の動画で、規制、業界における人材、そして暗号通貨についても触れたこの対談の全編をぜひご覧ください」と述べています。

非常に才能豊かな技術ジャーナリスト、エリック・ニューカマー氏は、学生ローン会社フランクの創業者を1億7500万ドルで買収した後、CEOのチャーリー・ジャヴィス氏を「銀行に買収させるために何百万人もの顧客を騙すのを助けた」と非難し、「JPモルガンが株式を公開して創業者を訴える決断をしたことにいまだに驚嘆している」。(私たちもまだ驚嘆している!) 私は、彼の意見に100%賛成する。「JPモルガンが詐欺容疑者を責任追及したことは称賛するが、フランクの顧客の多くが明らかに厚かましく騙されていたことに会社を買収する前に気づかなかった銀行は確かにかなり愚かだ」。こうしたことから、エリック氏はこう尋ねる。「JPモルガンがスタートアップの創業者を訴えたことで、2023年は説明責任が問われる年となるのだろうか?」

卸売マーケットプレイスのFaireは先週、「ブランド向けアプリ」と称するアプリを開発し、独立系ブランドが「すべてスマートフォンから」ビジネスを管理できるようにすると発表した。では、フィンテックとのつながりとは一体何だろうか？広報担当者はメールでこう語った。「この新しいブランドアプリを使えば、顧客はいつでもどこからでも注文を管理できます。つまり、注文を見逃すことがなくなり、収益増加につながります。」

Fintech Finance Newsの報道によると、「トルコのフィンテック企業Paparaは…保険部門の立ち上げを発表しました。現在、モバイル保険とペット保険を提供しており、今年上半期にはさらに多くの商品を追加する予定です。…これは、Paparaの6年前の設立以来、中核となる銀行業務と資産管理製品以外の製品群の拡充としては初の事例です。これは、ユーザーが必要とするあらゆる金融サービスをワンストップで提供し、ヨーロッパを代表する金融スーパーアプリの一つとなるというPaparaのミッションに向けた新たな一歩となります。」詳細はこちら。

既存企業と新興企業の関係は長らく複雑なものでした。漫画家のイアン・フォーリーは、フィンテック市場が本格的に始動しつつある統合とM&Aのプロセスを描いています。

アフリカにスポットライトを当てる、タゲ・ケネ＝オカフォー著

QEDが支援するナイジェリアのフィンテック企業TeamAptは、主力製品であるMoniepointの名称を採用してブランド名をリニューアルした。Moniepointは、POSデバイスを使用してナイジェリアの銀行口座を持たない顧客の金融ニーズを満たす代理店銀行プラットフォームとして2019年に試験運用された。

しかし、その後、このプラットフォームは完全なビジネスバンキングソリューションへと変貌を遂げました。代理店向けバンキングの中核を維持しながら、モニーポイントは中小企業向けに、運転資金、事業拡大ローン、経費管理（ビジネスペイメントカード）、会計・簿記ソリューション、保険といった銀行業務および運用ツールの提供を開始しました。

Moniepoint は、何千もの中小企業と何百万もの個人顧客を結びつけるインターフェイス機能を備えているため、銀行向けのホワイト ラベル デジタル バンキング製品や中小企業管理用のエンタープライズ ソフトウェアなどを扱う TeamApt の中でも最もよく知られたブランドとなっています。

「2015年の創業当時は、主に銀行のバックオフィス向け決済インフラを提供しており、適切なチームが必要でした。それがTeamAptという社名につながりました。それ以来、私たちは大きく進化し、主力のビジネスバンキングソリューションであるMoniepointが私たちの中核事業となり、未来を見据えています」と、Moniepointの共同創業者兼CEOであるTosin Eniolorunda氏は、今回のブランド変更について述べています。

Moniepointブランドは、このフィンテックに最も大きな収益をもたらしました。現在、ナイジェリアのPOS取引の大部分を処理しており、年間総決済額（TPV）は1,700億ドルを超え、顧客基盤は60万社を超えています。これにより、2022年には年間収益が2倍以上に増加する見込みです。また、このプラットフォームは2022年にクレジットサービスも開始し、すでに14億ドルを超える運転資金融資を実行しています。

これらすべてを考慮すると、今回のリブランディングは適切だったと言えるでしょう。現在ロンドンに拠点を置くモニーポイントは、2020年から黒字化していると主張しています。昨年7月、米国のフィンテック企業QEDが5,000万ドル超のプレシリーズCラウンドを主導し、モニーポイントの評価額がスニーコーン級に急上昇したことで、モニーポイントはQEDにとって初のアフリカ投資となりました。

資金調達とM&A

TechCrunchで紹介

ケニアのフィンテック企業Kwaraが300万ドルのシード資金を調達、4,000以上の信用組合と提携

Linkは、小売業者が直接銀行決済を受け入れるのを支援するために3,000万ドルを調達しました。 

P2P融資プラットフォームのPeopleFundが、ベインキャピタルが主導するシリーズCの増資で2,000万ドルを調達

グラッツィーは、チップを払わない言い訳として「現金がない」という言い訳を許さないようにしたいと考えている。

そして他の場所でも

Splitero、住宅資産投資事業の拡大に向け1,200万ドルを調達

保険テック企業iLife Technologiesが1,700万ドルを調達

プレビュー：デジタル専門のフルスタック生命保険スタートアップであるDayforwardは今週、AXA Venture Partnersが主導し、既存投資家のHSCM Ventures、Juxtapose、Munich Re Venturesも参加した2,500万ドルの資金調達を完了したことを発表する。また、同社はCommercial Travelers Life Insuranceを買収し、自社の生命保険サービスを全国展開する。2021年に設立された同社は、定期生命保険サービスについて、「契約者が死亡した場合でも、契約者の家族が収入を継続して受け取ることを保証する」と謳っている。今回の資金調達により、同社の調達総額は4,500万ドルに達した。この資金は、事業の全国展開、新保険商品の開発、そして「戦略的パートナーを通じて独自のソリューションを継続的に提供していく」ために活用される。

今週はこれでおしまいです。改めて、読んでシェアしていただきありがとうございました。また次回お会いしましょう！xoxo、メアリー・アン