AvePoint、SPACを通じて評価額20億ドルで上場へ

AvePoint、SPACを通じて評価額20億ドルで上場へ
ブローカーの中には早朝にウォール街に到着する人もいる
画像クレジット: Brasil2 / Getty Images

Microsoft Office 365、SharePoint、Teams を使用する企業にこれらのツールの上に制御レイヤーを提供する AvePoint 社は本日、Apex Technology Acquisition Corporation との SPAC 合併により株式を公開し、AvePoint 社の価値を約 20 億ドルと評価する取引を行うことを発表しました。

この買収により、Apexはオラクルの元CFOであるジェフ・エプスタイン氏と、ゴールドマン・サックスの元テクノロジー投資銀行部門責任者であるブラッド・ケーニグ氏が率いる強力なテクノロジー企業幹部が集結する。ケーニグ氏は今後、AvePointのCEOであるティアンイー・ジャン氏と緊密に連携していくことになる。Apexは2019年9月に3億500万ドルのSPACを申請した。

取引条件に基づき、Apexの残額3億5,200万ドルと追加の民間投資1億4,000万ドルがAvePointに譲渡されます。取引手数料およびその他の対価の支払い後、AvePointのバランスシートは2億5,200万ドルとなる見込みです。AvePointの既存株主は合併後の会社の約72%を保有し、残りはApex SPACと民間投資会社が保有します。

江氏はこれを会社を成長させ続けるための手段と捉えている。「今上場することで、こうした需要に応え、製品イノベーション、チャネルマーケティング、国際市場、そしてカスタマーサクセスの取り組みをより迅速に拡大することが可能になります」と、江氏は声明で述べた。

AvePointは2001年に設立され、当時はすべてオンプレミスだったSharePoint導入の複雑さを軽減する企業です。現在では、SaaSツールとしてクラウドへの移行に適応し、主にポリシーレイヤーとして機能し、企業が従業員がこれらのツールをコンプライアンスに準拠して使用していることを確認することに貢献しています。

AvePoint、Microsoft クラウド ガバナンス ツールの市場拡大に向け 2 億ドルの投資を獲得

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同社は今年1月、Sixth Street Partners(旧TPG Sixth Street Partners)が主導し、以前の投資家であるゴールドマン・サックスも参加して2億ドルを調達しており、ケーニグ氏は以前の役職から同社をよく知っていた可能性が高い。

同社は本日の発表までに総額2億9,400万ドルの資金調達を実施しています。年末までに売上高は約1億5,000万ドル、ARRは30%以上の成長を見込んでいます。注目すべきは、2019年第1四半期以降、ARRと売上高が着実に成長していることです。同社は今後2年間で大幅な成長を見込んでおり、2022年末までに売上高2億5,700万ドル、ARR2億2,000万ドルを達成する見込みです。

収益と予測収益のグラフ
画像クレジット: AvePoint

取引は来年第1四半期に完了する予定です。完了後も当社はAvePointの社名を維持し、新しいティッカーシンボルAVPTでナスダックに上場します。

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ロン・ミラーは、TechCrunch の企業記者でした。

以前はEContent Magazineの寄稿編集者として長年活躍していました。CITEworld、DaniWeb、TechTarget、Internet Evolution、FierceContentManagementなどで定期的に記事を執筆していました。

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ロンは以前、Intronisの企業ブロガーとしてIT関連の記事を毎週1回執筆していました。Ness、Novell、IBM Mid-market Blogger Programなど、様々な企業ブログに寄稿しています。

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ダニー・クライトンはCRVの投資家であり、かつてはTechCrunchの寄稿ライターでした。

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